中证网讯 （记者 蒋洁琼）申万宏源(000166,股吧)（000166）1月25日晚间发布公告称，公司拟以6.07元/股的价格发行不超过31.3亿股，合计募资不超过190亿元。中国人寿等国资背景公司公司参与定增，本次交易构成关联交易。
公司同日发布2016年度业绩快报称，公司2016年度实现营业收入1,50.55亿元，同比减少50.58%；实现归属于母公司股东的净利润55.09亿元，同比减少54.67%；基本每股收益0.27元。公司股票将于2017年1月26日起复牌。
3家国资公司参与
据介绍，本次发行对象为中国人寿保险股份有限公司、四川发展(控股)有限责任公司、新疆凯迪投资有限责任公司。其中，中国人寿保险股份有限公司以150亿元现金认购24.71万股；四川发展(控股)有限责任公司以30亿元现金认购4.94亿股；新疆凯迪投资有限责任公司以10亿元认购1.65亿股。本次发行股票的限售期限为自本次募资发行完成之日起36 个月内不得转让。
上述参与定增的3家公司皆为国资背景。中国人寿保险股份有限公司实际控制人为中华人民共和国财政部；四川发展(控股)有限责任公司唯一股东为四川省人民政府；新疆凯迪投资有限责任公司唯一股东为新疆金融投资有限公司,新疆金融投资有限公司唯一股东为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。
本次发行前,新疆凯迪投资有限责任公司董事、投资总监姜杨在公司担任监事,新疆凯迪投资有限责任公司为本公司关联方。本次非公开发行A 股股票完成后,中国人寿保险股份有限公司将成为持有公司5%以上股份的股东,成为公司关联方。
截至本预案出具之日,公司总股本为200.56亿股。本次发行新股数量不超过31.3亿股（含本数）,按照本次发行股票数量上限,本次发行完成后,中国建投持股比例降至28.45%,仍为公司控股股东中央汇金持有本公司21.65%股权,通过中国建投间接持有本公司28.45%股权,通过光大集团间接持有本公司4.31%股权, 通过中央汇金资产管理有限责任公司间接持有本公司0.85%股权,合计直接或间 接持有公司55.26%股权,为公司实际控制人。
主要加码主业
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币190 亿元。扣除发行费用后，首先，将以不超过140 亿元向申万宏源证券进行增资，其中不超过60 亿元用于申万宏源证券向子公司申万宏源西部进行增资,补充其资本金；其次，将以不超过50 亿元用于补充申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司、宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司的资本金和公司的运营资金,开展实业投资、产业并购和多元金融布局。
申万宏源表示，按照公司发展战略,公司将发展成为“以资本市场为依托的国内一流投资控股集团”,证券子公司发展成为“具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的 现代投资(000900,股吧)银行”。因合并重组事宜未同步安排配套融资,公司的投资、证券及多元金融等业务板块运营资金不足,业务发展受到限制,公司各业务板块急需雄厚的资本金支持,以扩大业务规模,提高市场竞争力和抗风险能力,为做实控股集团、做强证券公司,公司亟须通过股权融资,充实资本实力。
公司同时表示,。根据2015 年年报,证券子公司合并口径下的 净资本规模仅为330.00 亿元,与中信证券(600030,股吧)等领先同行相比仍存在较大的差距。 在国内证券行业创新发展的大环境下,证券子公司目前的净资本水平制约着业务拓展,公司迫切需要通过股权融资以提升其净资本规模。
分析人士表示，在旺盛的理财需求推动下，申万宏源遍布全国的营业网点可以成为公司业务下沉的重要抓手，公司广泛扎实的客户基础，通过销售金融产品、推进信用交易等方式可以全面盘活。在重归线下的行业趋势中，公司线下渠道的潜力巨大。公司是新一轮券商评级中除国泰君安、招商证券(600999,股吧)外唯一保住AA评级的第一梯队大券商，出色的风控能力和稳健的经营作风将为公司未来的发展打下坚实基础。
