申万宏源(000166,股吧)（000166）1月25日晚间发布公告称，公司拟以6.07元/股的价格发行不超过31.3亿股，合计募资不超过190亿元。中国人寿等国资背景公司公司参与定增，本次交易构成关联交易。
公司同日发布2016年度业绩快报称，公司2016年度实现营业收入1,50.55亿元，同比减少50.58%；实现归属于母公司股东的净利润55.09亿元，同比减少54.67%；基本每股收益0.27元。公司股票将于2017年1月26日起复牌。
据介绍，本次发行对象为中国人寿保险股份有限公司、四川发展(控股)有限责任公司、新疆凯迪投资有限责任公司。其中，中国人寿保险股份有限公司以150亿元现金认购24.71万股；四川发展(控股)有限责任公司以30亿元现金认购4.94亿股；新疆凯迪投资有限责任公司以10亿元认购1.65亿股。本次发行股票的限售期限为自本次募资发行完成之日起36 个月内不得转让。
上述参与定增的3家公司皆为国资背景。中国人寿保险股份有限公司实际控制人为中华人民共和国财政部；四川发展(控股)有限责任公司唯一股东为四川省人民政府；新疆凯迪投资有限责任公司唯一股东为新疆金融投资有限公司,新疆金融投资有限公司唯一股东为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。
本次发行前,新疆凯迪投资有限责任公司董事、投资总监姜杨在公司担任监事,新疆凯迪投资有限责任公司为本公司关联方。本次非公开发行A 股股票完成后,中国人寿保险股份有限公司将成为持有公司5%以上股份的股东,成为公司关联方。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币190 亿元。扣除发行费用后，首先，将以不超过140 亿元向申万宏源证券进行增资，其中不超过60 亿元用于申万宏源证券向子公司申万宏源西部进行增资,补充其资本金；其次，将以不超过50 亿元用于补充申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司、宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司的资本金和公司的运营资金,开展实业投资、产业并购和多元金融布局。
申万宏源表示，按照公司发展战略,公司将发展成为“以资本市场为依托的国内一流投资控股集团”,证券子公司发展成为“具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的 现代投资(000900,股吧)银行”。因合并重组事宜未同步安排配套融资,公司的投资、证券及多元金融等业务板块运营资金不足,业务发展受到限制,公司各业务板块急需雄厚的资本金支持,以扩大业务规模,提高市场竞争力和抗风险能力,为做实控股集团、做强证券公司,公司亟须通过股权融资,充实资本实力。
公司同时表示,。根据2015 年年报,证券子公司合并口径下的 净资本规模仅为330.00 亿元,与中信证券(600030,股吧)等领先同行相比仍存在较大的差距。 在国内证券行业创新发展的大环境下,证券子公司目前的净资本水平制约着业务拓展,公司迫切需要通过股权融资以提升其净资本规模。
中国石油(601857,股吧)2016年业绩预降70%-80%
中国石油25日晚间公告，经公司财务部门初步测算，按照中国企业会计准则，预计2016年年度实现归属于本公司股东的净利润与上年同期相比，将减少70%-80%。
公司表示，2016年，国际石油市场供需基本面宽松，国际油价进一步低位震荡运行，特别是上半年油价较2015年同期降幅较大；同时，国内天然气价格较同期也大幅下降，受上述等因素综合影响，归属于本公司股东的净利润出现较大幅度下降。
