2020年9月19日车险综改正式落地，成为影响车险市场，乃至整个财险江湖走向的标志性事件，如今，全年车险数据已经出炉，车险综改究竟改变了什么？
回顾车险市场过去数年发展，能明显看到，2016年是财险行业的一道分水岭。
此前，得车险者得天下，车险引领拉动行业发展；全险种增速基本略低于车险增速，非车险业务的存在感极低――车险业务“一险独大”由来已久，法律环境不健全、投保意愿不强烈、供给服务不匹配等多方因素影响，车险一直都是财险公司的主营险种，2010年以来，行业车险业务占比持续高于70%，甚至有公司车险业务占比长期超过90%。
2016年及之后，车险费改落地，增速下滑、盈利下降，非车险增速一骑绝尘，期间虽然有个别险种调整的影响，但总体维持了两位数的增速，减缓了车险颓势的冲击。
2013-2020年保费收入增速比较
2020年，在车险综改以及疫情的影响之下，财险业迎来又一道分水岭，这一年，车险增速进一步下滑，全年，车险业务保费收入8245亿元，同比增速仅有0.7%，勉强维持了正增长。车险业务占比已跌落至60.7%，为近十年来的最低水平――应该也是以后十年中的最高水平，今年内跌破六成已成定局。
由于车险综改在2020年的三季度末才正式实施，实施时间尚短，且财务数据相对业务数据呈现明显的滞后性，也许至少要到2022年才能真正理解车险综改给财险行业带来的深刻影响，但从2020年的数据来看，一些趋势已经显现。
本文尝试从不同区域市场的表现出发，观察分析其中的变化――因为此次车险综改依然是由36个省市自治区银保监局制定费率方案报送要求，各地的自主定价系数均值上下限、平均手续费等关键指标均有所不同，不同区域市场的不同表现，实际上也在某种程度上折射了当地的车险监管思路，在全面推进属地监管的今天，这样的市场观察分析，也更有其实际意义。
整体而言，从区域发展情况来看，差异比较明显。
01
2020年13个省市车险保费出现负增长，车险头把交椅将生变？
车险业务的区域集中度虽不及公司集中度那么高，但也是比较集中的。前三大地区是广东、江苏和浙江，合计车险保费收入2000亿元，占据近四分之一的市场份额。前八大地区分别是广东、江苏、浙江、山东、河北、河南、四川和安徽，占据了车险市场的半壁江山。
2020年车险保费收入前八大地区情况表（亿元）
车险保费规模低于100亿的地区有8个，基本为城市型机构和西部或边远地区，车险市场体量比较有限，包括甘肃、青岛、厦门、大连、宁夏、海南、青海和西藏，八个省市车险保费合计423亿元，还不及领头羊广东省的六成。
在原保费收入增速方面，虽然行业仅录得0.7%的增速，但从地区来看，多数地区还是维持了正增长的态势，36个省市中，23个实现了正增长，但是都以小幅增长为主，增速高于5%的地区只有陕西和广西。是不是前期的试点改革把保费基数压得太低？
行业排头兵又是什么情况？作为车险规模的前两位，广东和江苏在2020年的车险发展也是冰火两重天，广东车险负增长1.16%，江苏正增长4.27%。两地的保费差距已经缩小到十亿元以内，车险的头把交椅在2021年会不会有所变动？?
其实，城市型区域面对车险综改，的确存在天然的发展劣势――集中度较高、市场体量有限、家用车业务为主、非车缓释不足等等，都导致这类型公司经营举步维艰。
13个负增长地区中，城市型区域占据四席，上海、大连、厦门和北京，的确是难。
车险保费负增长幅度超过5%的有三个地区，湖北，北京和厦门，湖北主要受疫情的影响，剩下两家都是城市型区域。
但是，好戏才刚刚开始啊！“9・19”综改的落地，是车险经营的分水岭，有必要从四季度单季的表现来看看各地区的成色。
四季度单季，行业车险保费负增长幅度为10.4%。各地区之间差异明显，仅有两个地区保费实现正增长，依然是陕西和广西；负增长幅度超过20%的有四个地区，内蒙、吉林、湖南和湖北，若大幅负增的状态持续，费用分摊的压力将急剧上升，利润约束之下，机构、人员都面临挑战。
02
大公司拉动下行业整体承保盈利，青海车险综合成本率低至80%，山东承保亏近19亿元
从车险综合成本率来看，整个行业的水平是98.99%，在大公司的拉动下，还是实现了行业承保盈利。说起地区的盈利情况就很有意思，类似于全班每个小朋友都得了A，但全班平均分变成了B！
36个省区市车险合计承保盈利240亿元，但是全国合计只盈利80亿元，也就是说并未划分到各个地区的公司总部承担了近160亿元的车险承保亏损？
虽然全国承保盈利，但依然有四个地区承保亏损，即广西、青岛、陕西和山东，亏损额度最高的是山东，综合成本率达103.8%，车险承保亏损近19亿元。
虽然承保亏损的是少数区域，但是综合成本率同比上升的区域有26个，同比升幅超过4个百分点的地区有广西、陕西、宁夏、山西、新疆和山东。
综合成本率最优的奖状颁发给青海地区，车险赔付率50%，费用31%，成本率只有81%，这是什么神仙地区？这是什么神仙车险业务？悄悄查了查，青海地区已经开设分支机构的只有12家财险公司，看到这神仙业绩后，是不是要来一轮西部机构大开发。
2020年，行业综合赔付率接近60%，综合费用率接近40%。值得关注的是，两项指标都是同比升高的，且综合费用率上升幅度要高于综合赔付率上升幅度。36个省市中，综合赔付率同比升高的有14个地区，但综合费用率同比升高的有26个地区，综合费用率拐头向下的理性竞争模式还未显现。
车险综改的星辰大海是成本结构的调整，综合赔付率向75%趋近，综合费用率向25%趋近。从2020年底的结果来看，星辰大海，路途尚远。
03
陕西、广西上演触底反弹？宁波或成综改理想样本？
作为全国仅有的两个增速超过5%的地区，也是同样商车费改的排头兵，在综改启幕后，陕西和广西两地的车险指标走向近乎完全一致。
保费收入增幅位列各地区前两名，触底反弹的画面感十足。广西2020年车险保费收入155.6亿元，同比增长5.4%，陕西车险保费收入170.9亿元，同比增速7%，无论是全年还是综改落地后的四季度，增速均领衔全国；
综合赔付率和综合费用率双升，且综合费用率的升幅高于综合赔付率的升幅。广西2020年车险综合赔付率为60%，同比增长4.2个百分点，陕西则是71.8%，增长了6.7个百分点；综合费用率方面，广西和陕西较2019年分别增加4.7、2个百分点。
整体综合成本率升幅接近9个百分点。两地2020年的车险综合成本率均在100%以上，广西100.1%、陕西为104.2%，分别较2019年同比增加了8.9和8.7个百分点，表现出奇的一致。除此之外，广西和陕西的车险承保亏损幅度也在不断拉大。
这个指标走向是不是星辰大海的现实版？是不是先行指标，给车险综改打个样？还是绝地反击的异常表现？仍然需要一段时间来观察。
迷茫之中，发现了一个朝着星辰大海疾行的身影，宁波地区，综合费用率26%，综合赔付率69%，是不是有点像我们理想中的样子了？
宁波地区的两率趋势体现为综合赔付率升高，综合费用率下降，是不是更像了？
它也是36个地区中唯一一个综合费用率低于30%的地区。
对于车险，小伙伴有很多的抱怨和感慨，恨铁不成钢。
但在财险行业几大险种里，只有农险和车险实现了承保盈利，农险的成本率高达99.8%，只是实现承保利润1亿元，车险贡献了承保利润80亿元。
车险，还是行业定盘的心。
附：2020年各地区车险经营情况
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