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巨无霸中国人保今日A股上市:募资58亿 关注三大看点

时间:2018-11-17 17:49:27  来源:  作者:浏览:  评论:  条  加入收藏

中国人保A股16日上市交易,募资净额58亿元,发行后市盈率约8.51倍,为国内第5家A+H上市险企。

中国人民保险集团股份有限公司(简称中国人保)A股股票将于11月16日在上交所上市,募资净额58亿元,证券简称“中国人保”,证券代码为“601319”,为国内第5家A+H上市险企。

此次发行,中国人保在市盈率方面与同行业上市公司相比,具有一定的优势。资料显示,中国人保发行价每股3.34元,发行前市盈率8.87倍,发行后市盈率约8.51倍,每股净资产3.34元,2018年1-9月ROE为8.59%。

截止11月15日,中国平安(601318,股吧)PE(TTM)为11.24,市净率(LF)为2.25,ROE为15.7%;中国人寿PE(TTM)为24.21,市净率(LF)为1.94,ROE为6.13%。

中国人保A股上市的另一个看点就是战略配售基金的引入。本次发行后,除了财政部和社保基金外,招商、易方达、南方和汇添富旗下的战略配售基金跻身前十大A股股东。

第三大看点就是中国人保做出了上市后三年内稳定股份的预案。根据公告,在中国人保 A 股股票上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,A股股票收盘价格连续 20个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产,该公司及相关主体将采取股价稳定措施。

4只战略配售基金获配3.14亿股

中国人保的前身――中国人民保险公司于1949年10月创立,是新中国第一家保险公司。2012年,中国人保在港交所实现整体上市,成为第一家整体上市的大型国有保险金融集团。

公司本次A股发行18亿股,约占本次发行上市后总股本的4.07%,发行价格为3.34元/股,募集资金净额为58亿元。发行后公司总股本为442亿股,其中发行后A股总股本355亿股。

本次A股发行后、上市前持股数量前十名的A股股东如下表所示:

本次A股发行流通股有限售条件股份中有关战略投资者名称、获配股数及锁定期安排具体如下:

前9个月净利润同比下滑16% 资产总额破万亿

根据公告,2018年1-9月,中国人保实现营业收入3,943.77亿元,较去年同期增长5.02%。

截至2018年9月30日,资产总额为1.04万亿,较上年末增长5.27%。

2018年1-9月,归属于发行人股东的扣除非经常性损益后净利润为120.70亿元,较上年同期下降16.45%,主要原因如下:一是受自然灾害影响,财险分部赔付支出相应增加;二是受资本市场波动影响,投资收益有所下降;三是手续费及佣金支出相应增加,超过税法规定的扣除限额,导致所得税费用增加。

根据中国人保在港披露的中报显示,2018上半年,集团总保费2861.6亿,同比增长2.3%。净利润143.5亿,同比增长12.2%,归母净利润100.5亿,同比增长14.0%。

上半年加权平均ROE为14.1%,同比提升0.6个百分点。总资产10406.1亿,突破万亿关口,较年初增长5.3%;归母净资产1453.9亿,较年初增长5.7%。

中国人保在发展主营业务的同时,也在不断加大科技方面布局。2016年,中国人保成立人保金服积极布局金融科技,目前人保金服已取得保理牌照、保险经纪牌照和互联网小贷牌照,逐步成为集团服务、支持、延伸保险产业链的重要平台。

中国人保上市对资金分流影响或可控

有市场观点认为,对于巨无霸企业的发行上市,市场往往担心会产生较为明显的资金分流影响。但此次中国人保A股上市,无论从发行价格、发行市盈率,还是从战略配售等角度分析,似乎给了市场足够的诚意。

还有观点认为,假如中国人保在二级市场中获得炒作,可能会由此带动保险板块乃至部分权重股票的上涨,对于本身处于估值底部的A股市场而言,中国人保的上市,可能已有提前消化的迹象,影响会有,但应该还是处于相对可控的状态。

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