和讯保险消息 2017年12月24日，由中国保险学会与中国社会科学院世界社保研究中心联合主办的“中国养老与健康保险50人论坛成立暨《中国养老金发展报告2017》发布式”在京召开，来自政府部门、高校、科研机构、学会组织和业界的200多名代表参加会议。
中国保险行业协会人身险二部室主任王未出席了本次论坛并发表演讲，她表示产品创新在商业护理保险中很关键，一是需要开发混合性的产品，和人寿保险、年金型保险和住房为基础的反向抵押型的其他养老规划工具混合起来；二是为了降低保费，可开发定制型的产品。因为现在大部分的护理保险保障范围比较全面，导致保费相对比较贵。
王未：产品创新在商业护理保险中很关键
以下为王未发言实录：
各位领导、各位专家，下午好！
非常荣幸代表课题组介绍一下整个报告里面有关商业护理保险的主要内容。咱们故事的起点必须是说全球老龄化的问题，这两张图是世界卫生组织2015年、2012年发表的报告，非常清晰的看到老龄化而且快速老龄化是全球共通的问题，我们挑了四个国家，两张图分别是2010、2050年的人口金字塔。这四个国家人口金字塔变化的趋势非常相似，人口分布的比重都从塔的底端很快的往顶端移动，而且中国变化特别的显著。
人口老龄化带来护理方面的挑战，直接把护理问题由家庭问题变成社会问题。需要护理的人口规模大，上升速度快。第二费用很高，这里举了美国和法国的两个国家的例子，也就是我们通过两种不同的专业护理模式平均的成本，就是养老院或者机构护理还有居家护理的费用，比如说美国人和法国人自己有的养老金或者储蓄水平一比较，可以看出失能带来的经济压力，对大部分人来说是很大的经济风险。
为了应对挑战，实际上很多国家刚才很多专家介绍了，从上世纪70年代就开始建立长期护理保障制度，如果把各国的模式按照两个维度进行划分，横轴是参保的模式，从自愿到右边强制，纵轴是商业护理保险的发展模式，它在整个体制当中发挥的作用是发挥主要的风险分担作用还是补充型？我们可以大概看出一个趋势。最典型的是美国是市场主导型，除了Medicaid是安全网式的制度安排，是针对低收入人口的，其他大部分美国人都需要自己购买长期护理保险，这个特点跟他们医疗保险的制度一样。购买是完全自愿的形式，而且个体风险定价，也就是说我在买时候根据年龄健康状况会有不同的风险价格。给付形式主要是有费用报销或者津贴型两种。
横轴两端之一极就是德国，德国被学者称之为双轨制，也就是保险和社会保险并行，德国的法律规定每个人都必须参与或者必须参保长期护理保险。收入最高的大约10%的那群人可以选择参加社保或者购买商业保险，而且这个特点和医疗保险的制度一模一样，我们称之为法律强制型的商业护理保险，在运行中严格遵守跟随医疗保险的原则，强制购买，而且购买的时候以参保时候的年龄定价的，给付形式是费用报销，在强制型法律保险的基础上，商业保险市场发展了资源购买、风险定价的补充型护理保险。
美国纯自愿和德国强制的两个模式之间，中间低端是新加坡的公私合作的模式，我不多赘述。要提出一点，它也是非常鲜明的基于本身的医疗保障制度，每个新加坡国民的医疗保障账户，可以允许从里面提取资金购买商业保险。他们采用了行为经济学的研究结果，人进行主动选择时有惰性，所以他们采取自动加入但是可以选择退出的机制。定价也是以参保年龄为定价的，给付形式是护理津贴。
最后一种方式是左上角、也是公共长期护理保险制度比较成熟的国家，包括法国和日本都会有个公共长期护理保险的补充型，特征是自愿购买。日本市场非常小，绝大部分都是商业健康保险或者人寿险的附加险，我们报告介绍了法国MGEN的公司的经验，他们是法国补充型养老健康领域最大的互助型的保险组织，他们的运行模式很鲜明的特点，是与医疗险绑定的综合型的保障，而且是群体定价，除此之外，最能显示相互险互助的形式的特点是他的给付方式是现收现付型的，给付形式主要是现金津贴的方式。
刚才列举了世界上那么多国家主要的模式之外，同时我们发现整体来看，特别是国家商业护理保险发挥的作用非常有限，这些国家从市场规模来看发展的相对比较成熟的除了强制型的德国是个特例，看自愿型就是法国和美国，但是即使在这两个国家人群覆盖面非常窄，法国2010年数据，购买商业护理险的只是40岁以上人口的15%，美国2017年数据是5%，或者是市场主体人群的10%，这个和这两个国家的商业医疗保险的人群占有比例呈鲜明对比，法国商业医疗险的占比是96%左右，美国根据2017年最新的数据是67.3%，虽然统计口径不一样，但是同样可以看到，虽然护理保险和医疗保险的人群占比作用来看是呈鲜明的对比，另外一个层面在商业护理保险的赔付占总护理费用支出比例也非常低。
接下来问题就来了，一方面我们面临大量的需求，护理对大部分人来说又是很大的经济风险；另一方面，商业护理保险迟迟发展不起来，这个在研究者当中被称之为商业护理发展政策，卫生经济学领域对他也有很多研究，总结起来大概几个方面。
第一看需求层面，人们会研究为什么不买商业护理保险，价格高是最主要的障碍。接下来是逆向选择，这是保险市场非常常见的问题，既包括静态的逆向选择也包括动态的逆向选择，因为大部分护理保险都是长期性合约。什么是静态的，比如我在年轻时我和另外一个朋友去购买商业护理保险，我们同样和保险公司一样，都对未来很多因素的变化充满了无知，所以保险公司对我们俩的定价可能是非常接近的。
但是随着岁月的迁移，我们俩身体状况会发生变化，我们最自己的健康状况也会不断积累信息，但是这个信息对我们来说只有我们自己知道，所以在这个过程当中，如果我的健康情况比较差，我就会选择继续续保，如果我的朋友如果健康状况好就会选择退保，所以保险公司面临动态的逆向选择问题。
第四个比较重要的是养老需求，大家发现尤其老年人特别是失能老年人特殊的情况，本身对护理保险的需求就比较低，包括失能老人由于身体状况比较差，他达到消费水平的需要本身比较弱，所以对保险能提供的收入平滑的需求不是非常旺盛。还包括其他的支出需要会挤占护理保险的需求。同样老年人在生活当中还会得到护理保险的替代品，比如金融投资、房产。最后就是家庭照料对护理保险作为一种正规的风险分散机制挤出效应。
以上都是人们从所谓的理性为层面对发展困惑的分析。可能对大家来说最致命的问题是，有很多人对这个问题的想法也许是非理性的。其中因素也非常复杂，包括缺乏长期规划和预测的能力，也缺乏很详细的了解护理保险条款的能力和耐心，缺乏对失能风险的认识等等。以上是对消费者层面。
对供给层面，第一是不确定性，这里要严格的和所谓风险区别开，这里不确定性包括老年人失能的概率和失能之后发生的费用。严格意义上来说，这里还应该包括长期保险资金投资收益的不确定性，这些都和护理保险是长期合约的特性密切相关。第二是系统性风险，第三是长期合约的履约能力，保险公司没有办法确保未来不会更改合约条款或者更改保费水平。
最后一点是公共政策挤出的效应。这点在日本和英国等公共保障体系非常发达的国家已经非常的显著，即使在以市场为主导的美国，像Medicaid作为最后支付人的角色也会对商业护理保险产生不小的挤出作用。
分析了主要的发展障碍之后，我们看近年来国际上商业护理保险有哪些发展趋势呢？在政策层面、税收优惠激励，包括对个人和雇主所支出的保费允许可以税前列支。第二减少公共政策挤出效应，主要在美国有很多州推出了长期护理保险合作机制。第三保险市场的监管，也是对市场行为更加规范化和以保费消费者的利益为出发点。比如美国的长期护理保险合作计划，就要求满足这个计划条件的那些保险合约必须为75岁以下的人口提供通货膨胀保护，德国规定强制性的商业保险遵守和社会保险相同的失能等级评估条件和服务标准。
接下来就是市场层面，最近几年商业保险市场本身也发生了非常大的变化。随着人口老龄化进一步的发展，大家发现一个是需要护理的人越来越多，第二大家需要护理的需求非常复杂，所以商业护理保险的市场发现了扩大保障范围，同时又收紧风险管控的力度，同时又延展产品的外延，这三个趋势并举的特点。扩大保障范围以美国为例，产品从原来只支付在养老院等机构的护理，扩展到居家护理，加强风险管控就是从原来承诺终身给付的条款现在几乎已经看不到了，转而规定最长的赔付时间，比如三年、五年等等。
接下来我们看产品创新，主要是两个方面，一个是开发混合性的产品，和人寿保险、年金型保险和住房为基础的反向抵押型的其他养老规划工具混合起来的产品。第二是定制型的产品，现在大部分的护理保险可能要保障的范围比较全面，相对就导致保费比较贵，为了降低保费会开发一些比如说递延型或者针对特定的失能风险，比如老年痴呆症等等特殊人群的定制型的产品。
我们看了国际的特点之后，我们看一下我们国家商业护理保险市场是什么特点？一个是小一个是偏。小就是人群覆盖面，特别是保障型产品人群覆盖面非常低，第二偏，目前市场局面是偏重储蓄和理财功能，而在保障和服务功能方面非常薄弱的。
接下来允许我稍稍的鸠 鹊巢一下，向大家通报一下中保协2016年、2017年进行的两次长期护理调研报告发现的情况。我们研究当中专门针对30―59岁成年人购买商业护理保险的动因进行了研究，我们发现这个市场面临的很多问题是和其他国家非常相似，比如已经购买了商业医疗险或者认为护理保险是重疾险的替代品，或者以后依靠房产套现支付护理费用，商业护理险在人们的养老规划当中存在很多的替代品，要和它产生竞争。还有认为政府应该承担主要护理筹资责任购买的动力也会比较弱，偏好家庭照料人群的购买动力也非常的弱。
以上是2017年的发现。2016年我们做了同样的研究，我们询问没有购买商业护理险的成年人为什么不买的原因，其中比较重要的是我还年轻，考虑护理问题比较早，或者我身体比较健康不需要，虽然这两个发现不能直接说明大家对自己未来护理的问题缺乏正确的认识，但是从两个发现当中还是可以发现人们对护理的问题至少还没有认为这是自己生活规划当中非常重要的方面。
其他比较重要的原因，认为常见的护理保险产品太贵，或者将来可以依靠社保、房产、子女等等替代品支付护理费用。纵观国际国内发展经验，我们在商业护理保险方面得到了哪些心得呢？商业护理保险发展具有路径依赖性，我们刚才介绍的国家商业保险的体制，基本都是基于医疗保险或者养老保障体系的基础发展起来的，反观我国已经比较成熟的社会基本医保体制已经定义好我们国家长期护理保障制度发展的框架，同时我们分析了商业护理保险发展过程中面临长期不确定性、系统性风险等等这些问题，这些问题商业保险市场是没有办法解决的，所以必须依靠社会保险制度为这些问题找到解决方案。
第三是人们护理的需要非常丰富和复杂，所以必须有多种元素构成多层次、多元化的保障体系。商业护理保险的发展依赖于很多物质基础，包括标准体系、服务体系和经验数据的积累，而这些都可以通过社会护理保险体系的发展而得到发展。
最后商业护理保险发展必须要有内在的动力，从国际经验上也看出了一些经验，就是我们必须在风险管控能力、产品创新能力和综合服务能力方面加强对自己内功的修炼。
谢谢大家！
