北新建材(000786,股吧)昨日涨5.19%，盘中再创历史新高，9月25日以来股价累计大涨46.45%，成为近期雄安概念牛股。而其背后，除了三季报业绩大增，还有社保基金同期大幅加仓超800万股。这只是社保、险资、QFII等具有市场风向标意义的机构资金在三季度最新动向的一个缩影。
社保等最新持股浮现
截至昨日收盘，超过50家A股公司披露了三季报，社保、险资、QFII等机构持股情况开始浮现。大众证券报记者梳理已发三季报公司发现，目前14家公司出现社保基金身影，险资则持有7家公司股份，“聪明钱”QFII持有3家。
在三季度，万华化学(600309,股吧)是目前社保基金加仓数量最多的个股，数量达819.97万股，流通股占比提高1.73%。北新建材获社保基金加仓813.97万股紧随其后，流通股占比则高达4.98%。开润股份、济川药业(600566,股吧)获社保基金分别增持135.68万股、14.99万股。
值得注意的是，祁连山(600720,股吧)、厦门钨业(600549,股吧)、中材科技(002080,股吧)、宁夏建材(600449,股吧)成为社保基金三季度的新宠，分别新进2785.66万股、1066.07万股、1059.64万股和497.51万股。而中国巨石(600176,股吧)、天桥起重(002523,股吧)、炬华科技(300360,股吧)和三棵树则按兵不动，黑牛食品(002387,股吧)、涪陵电力(600452,股吧)分别遭减持300万股、123.69万股。
险资与社保颇有英雄所见略同之处。三季度，万华化学同样获得险资大举增持，从二季度末的2000万股增仓到3294.67万股，流通股占比提升至1.27%。险资对中国巨石也按兵不动，并减持了黑牛食品6.44万股。
险资在三季度相中了凌钢股份(600231,股吧)、家家悦，新华人寿、天安财险分别新进2024.99万股、209.98万股，买入数量的流通股占比都超过1%。天桥起重、普莱柯(603566,股吧)则分别被减持54.53万股、24.49万股。
QFII同样新进了宁夏建材、涪陵电力，分别为490.01万股、277.95万股，对天山股份(000877,股吧)持股不变。
偏爱绩优 多股大涨
记者进一步梳理发现，社保、险资、QFII等机构择股上，更青睐业绩向好股。18家（剔除重复持有股后）公司仅4家三季报业绩增速为下降，像凌钢股份、厦门钨业、宁夏建材、祁连山和北新建材等诸多新进或加仓股业绩均为倍增，最高的凌钢股份达7120.69%。此外，中材科技等6家公司三季报增速超过30%。
行业上观察，建材公司最受青睐，其次化工、钢铁、有色等周期性行业公司也受到上述机构偏爱。此外，偏消费类公司同样受到它们追捧。
而从上述机构所持股三季度表现来看，新进、加仓股股价走势明显突出。如社保基金三季度新进、加仓的8只股中，只有开润股份、济川药业下跌23%左右；祁连山、厦门钨业、万华化学、宁夏建材和中材科技的涨幅均超过两位数，最低近20%，最高逼近50%。虽然北新建材涨幅只有8.52%，但10月来已大涨30.95%。
从10月来表现看，社保所持14只股多数上涨，只有厦门钨业等5只下跌。而除了北新建材，中材科技、济川药业、三棵树等10月来走势要好于三季度，宁夏建材等则继续保持上涨势头。这均显示出社保基金不俗的眼光。
险资、QFII功力同样不弱，尤其是险资新进的凌钢股份为三季度大牛股，期间暴涨94.55%；家家悦三季度虽然只涨6.08%，但10月来则已涨9.46%。QFII新进的宁夏建材表现同样不俗，涪陵电力则从三季度下跌转变为国庆后的上涨6.51%。
大同证券(博客,微博)分析师刘云峰昨日向大众证券报记者表示，社保等机构择股能力较为突出，偏爱绩优和喜好的行业对投资者四季度具有较强的指向意义，特别是新进和加仓股。不过从之前旗滨集团(601636,股吧)等社保持股只有1个季度的现象来看，投资者需警惕三季度已经大涨股，尤其是周期性股。而绩优且三季度涨幅不大甚至下跌，并叠加加仓新进的，更值得关注。
