最近多企业发布美元债
富力将发行2.65亿美元优先票据年利率5.75%
中国奥园拟发行2.5亿美元优先票据
当代置业拟发行额外美元票据定价未厘定
龙光地产公布，2亿美元2022年到期年息5.75%的优先票据(05341-HK)预期于1月4日在交易所买卖。
在人民币贬值预期下，叠加美元加息预期下，有些企业在借入美元债，而也有很多企业在还掉美元债务。
世房将于2月6日赎回于2020年到期8亿美元优先票据
华南城(01668)拟于2月9日部分赎回2亿美元优先票据
中原地产首席分析师张大伟分析认为：出现这一矛盾现象的主要原因有：
首先：房企融资难度大涨
2016年，房企包括私募债、公司债、中期票据等的融资刷新了历史纪录，中原地产研究中心统计数据显示：合计全年融资额度达到了11376.7亿，这也是历史首次突破1万亿的年份。
同比同口径上涨幅度达到了26%。但从10月调控以后看，房企的债券融资难度明显加大：
（详细表格见文后）
12月全月，合计房企债券融资仅126.7亿，这是最近一年来的最低点。
从四季度看，楼市调控后，合计3个月，房企债券融资仅1100亿，相比3季度的3480.7亿下调了68.4%。不仅仅如此，从资金价格看，12月来发行的债券利率均在4.2-5.5%之间，整体看，相比9月前4%均有所上行。
日期 债券发行
12月 126.7
11月 288.3
10月 684.88
9月 1160.44
8月 1096.53
7月 1223.76
从趋势看，房企融资的总量在减少，而资金价格上行已经成为趋势。
其次：从资金成本看，支持2016年房地产市场爆发的主要原因是房企的各种渠道低价格资金，债券是其中价格最低的资金来源，最近2个月发债难度加大，对房企来说将明显提高资金价格。
第三：从各地楼市调控看，预计房企的资金还会受到继续的压力，这种情况下，发债等渠道还有可能继续收紧，对房企来说，未来6-9个月很可能会面临越来越大的资金问题，所以也要求房企加快销售回笼资金。
部分国内融资难度大的企业，即使预判美元融资成本增加，也只能增加融资，避免资金压力。
叠加最近的全国多个城市房地产市场调控，人民币贬值对房地产市场的利空将加大
第四：在内地融资渠道收窄的情况下，海外融资难度也在加大。
在最近超过2个月的调控周期内，超过20个城市房地产调控已经逐渐开始影响房企销售，巨量的海外融资规模将引发房企资金链紧张，如果持续甚至有可能出现违约。同时，美元走强后，热钱将流出中国市场，叠加内地债券市场融资难，这会加剧房地产企业“钱荒”窘境。
详细表格见文后：
代码 债券简称 发行日期 发行面额(亿元) 利率 期限(年)
101659073.IB 16首开MTN001 2016-12-29 20.00 4.8% 3.00
031664079.IB 16淮安（楼盘）新城PPN003 2016-12-26 2.50 5.90% 3.00
101671016.IB 16海安经技MTN001 2016-12-22 5.00 4.98% 5.00
111682455.IB 16枣庄银行CD015 2016-12-22 2.00 0.50
011697040.IB 16海安经技SCP001 2016-12-20 2.00 4.500% 0.74
q17010311.ZJE 16万厦私募债20期 2016-12-19 0.40 6.2% 1.00
q17010306.ZJE 16万厦私募债30期 2016-12-19 0.40 6.2% 1.00
q16123154.ZJE 16万厦私募债19期 2016-12-19 0.10 6.0% 1.00
101672004.IB 16电建地产MTN002 2016-12-14 15.00 5.50% 5.00
031671040.IB 16苏州高新(600736,股吧)PPN001 2016-12-12 10.00 4.5% 5.00
031671041.IB 16宜兴（楼盘）拓业PPN001 2016-12-12 4.00 4.55% 3.00
101662089.IB 16新盛建设MTN002 2016-12-08 5.00 4.2800% 5.00
101661033.IB 16衡阳（楼盘）水投MTN001 2016-12-06 7.00 4.80% 5.00
101651059.IB 16南京（楼盘）安居MTN001 2016-12-05 28.00 4.20% 5.00
142518.SH 金科02 2016-12-02 1.00 2.99
142517.SH 金科01 2016-12-02 17.00 预期收益率4.7% 2.99
zc16120607.SZ 房信二期次 2016-12-02 0.30 3.00
zc16120606.SZ 房信二期03 2016-12-02 1.50 预期收益率5% 3.00
zc16120605.SZ 房信二期02 2016-12-02 2.00 预期收益率5% 2.00
zc16120604.SZ 房信二期01 2016-12-02 1.50 预期收益率5% 1.00
111681240.IB 16枣庄银行CD014 2016-12-02 2.00 0.50
