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港股复盘:资管新规传闻使大市反弹 内银内房午后全线大涨

时间:2018-07-20 21:17:33  来源:  作者:浏览:  评论:  条  加入收藏

(行情来源:富途证券)

今日恒指走势出现反转,午后开市A股在四大行的拉动下,全市一扫颓势翻红上涨。受此影响港股内银股也在四大行的带领下拉动恒指上升,走势反转。恒指收报28224.480点,涨0.76%;国指报10682.640点,涨1.51%;大市全日成交1003.37亿港元。

港股板块方面,内银股、银行股在午后全线上行;航空股、保险股、石油股及建材股表现较好。而通讯设备制造业及苹果概念股依旧表现低迷。

今日午间有媒体称,资管新规执行通知即将出台:公募可投非标,符合条件的类货基产品可采用摊余成本法,整改不设硬性指标。银保监会正在制定的银行理财细则这两天有望落地。消息刺激沪深两市股指午后强势上涨,在银行、保险等权重股暴动下,沪指重回2800关口。上证50升近3%,领跑股指。至收盘,沪指涨2.05%,报2829.27点;深成指涨1.12%,报9251.48点。

周五欧洲股市开盘普遍下跌,其中德国DAX指数跌0.18%;英国富时100指数跌0.01%;法国CAC40指数跌0.16%;美股周四收盘下跌,金融股领跌,特朗普批评美联储加息,其中道指跌0.55%;纳指跌0.36%。

市场新闻方面:

在岸人民币兑美元本周累计跌近900点,连跌6周。今日,在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7795,较上一交易日跌61点,续创2017年7月以来新低,本周累计跌890点,连跌6周。人民币兑美元中间价调贬605个基点,报6.7671,调降幅度创逾两年最大,连续七日调贬,创2017年7月14日以来新低。

国债期货午后跳水大幅收跌,因股市反弹及资产新规传闻。今日国债期货午后逆转早盘升势后跳水大跌,10年期债主力T1809跌0.75%,创一年半最大单日跌幅,盘中最大跌逾0.9%,5年期债主力TF1809跌0.47%。交易员称,股市反弹叠加资管新规传闻,使债市承压下挫。

证监会:上半年对11家证券中介机构启动调查。今年上半年证监会对11家证券中介机构启动调查,涉及证券公司3家,会计事务所5家,评估机构2家和律师事务所1家。下一步,证监会将及时向社会公布处理结果,坚决查办市场关切、影响恶劣的重大财务造假、信披违法案件,始终对中介机构违法违规保持高压态势。

央行:二季度个人住房贷款增速放缓。6月末,人民币房地产贷款余额35.78万亿元,同比增长20.4%,增速比上季末高0.1个百分点;上半年增加3.54万亿元,占同期各项贷款增量的39.2%,占比比上季末高0.1个百分点。

《财富》世界500强:中国上榜企业收益率背道下行。2018《财富》世界500强排行榜公布,与上年相比,今年上榜500家公司的总营收近30万亿美元,同比增8.3%;总利润达到创纪录的1.88万亿美元,同比增23%;销售收益率则达6.3%,净资产收益率达10.9%,都超过了去年。在净资产收益率榜上,波音公司位居首位;而中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的和台积电。

值得注意的是,纵向比较近年来的数据发现,上榜中国企业的销售收益率和净资产收益率两个指标却处在下行通道上。2015年,上榜中国公司销售收益率为5.6%,到了2017年只有5.1%;2015年,上榜中国公司净资产收益率10.7%,到2017年只有8.9%。

海外投资者持续成为香港财富管理业务主要资金来源。香港证监会报告显示,截至去年底,香港资产及财富管理业务的资产总值达24.27万亿港元(约3.1万亿美元)。海外投资者持续成为资产及财富管理业务的主要资金来源,占相关业务的66%。私人银行及私人财富管理业务所管理的资产总值达7.81万亿港元,其中52%投资于中国内地及香港。

粤港澳118家“独角兽”估值1200亿美元。今日发布的《粤港澳大湾区独角兽白皮书》显示,粤港澳地区共有118家独角兽相关企业,包括2家超级独角兽,33家独角兽,26家准独角兽和57家潜在独角兽企业。118家企业市值综合约1200多亿美元,行业分布主要聚集于高端装备和智能硬件制造、互联网金融、电子商务、互联网服务、生物医药等行业。

消息称抖音将分拆:阿里入股抖音,云锋入股头条。消息人士爆料,今日头条将在本轮融资中对抖音进行分拆。或许为了对抗腾讯,本轮融资中,云锋基金将代表阿里投资今日头条,阿里更是会直接对分拆后的抖音进行投资。消息人士称,在目前的方案中,无论阿里巴巴还是云锋基金都不会进入抖音或今日头条的董事会,这与此前阿里巴巴投资即控股的投资风格截然不同。不过对此,阿里方面回应称:对市场传言不予评论。

财通证券:汽车行业迎来黄金布局时刻。财通证券发布的研究报告指出,汽车行业销量增速在4月达到高点后持续下行,在7、8月传统淡季有望探底回升,全年销量增速或成"N"字走势。行业增速放缓,竞争加剧,上半年行业利润增速持续走低,行业估值持续下行。随着7、8月销量增速回暖,行业有望进入下一个景气度回升周期,估值和利润增速均有望触底回升,迎来黄金布局时刻。

异动股解析

内银、内房股强势反弹 债市承压

上午一度下跌的港A两市午后均出现反转行情,特别是以银行为首的大金融股两地表现都最为强势。

(行情来源:富途证券)

(行情来源:富途证券)

除了银行股,内房股也出现反转行情,上午的表现是这样的:

(行情来源:富途证券)

(行情来源:富途证券)

消息出来后,下午内房股快速反转,收盘是这样的:

(行情来源:富途证券)

(行情来源:富途证券)

国债期货午后跳水大幅收跌

国债期货午后逆转早盘升势后跳水大跌,10年期债主力T1809跌0.75%,创一年半最大单日跌幅,盘中最大跌逾0.9%,5年期债主力TF1809跌0.47%。交易员称,股市反弹叠加资管新规传闻,债市承压下挫。

(国债期货午后跳水大幅收跌)

(国债期货午后跳水大幅收跌)

那么媒体爆料的央行资管新规到底是什么?

至于如何解读,就一句话,央行要放水:之前要求的收紧表外业务目标不变,但是会给你个缓冲器,我们不搞一刀切,慢慢来~~~

航空股反弹居前

最近在人民币贬值和油价一直处于高位的双重压力下,航空股走势很弱,但今日整体来看反弹居前,南航(01055.HK)、东航(00670.HK)和中国国航(00753.HK)的涨幅均在3%以上。

最近1个月,航空股整体跌幅在30%左右,而南航(01055.HK)表现更弱,最近1个月跌了40%。

但从6月份公布的运营数据来看,如中金的报告显示,6月中国国航和南方航空的ASK(可提供客公里/产能指标)增速加快,6月东方航空客座率大幅上涨......整体上航空公司6月运营方面的数据均表现理想。

关注潜在港股通标的

“港股通”是指内地投资者可以通过内地券商直接购买上交所深交所规定的一定范围内的港股。对于一些港股来说,进入了港股通,等于是进入了一片新天地。

港股通成份股的大调整一般在每年3月和9月,其中3月份的调整是基于去年1月-12月交易数据,9月份的调整是基于去年7月-今年6月的交易数据。

这次的恒指检讨已经开始,恒生指数有限公司 (「恒生指数公司」) 将于 2018 年 8 月 10 日 (星期五) 宣布 2018 年第二季度恒生指数系列检讨结果。

下图中的标的是格隆汇综合考虑恒生综指和港股通的调整规则,经过计算,最终选出了部分可能纳入和调出港股通的名单。

维他奶(00345.HK)再创历史新高

自今年2月开始上涨至今的维他奶(00345.HK)今日再创历史新高价28.35港元,最终收报28.3港元,涨3.28%,成交3783万港元,最新总市值300亿港元。自今年2月至今,该股累计涨幅逼近50%。

(行情来源:富途证券)

(行情来源:富途证券)

值得注意的是,估值方面,目前维他奶(00345.HK)PE在51倍,而统一(00220.HK)和康师傅(00322.HK)在37倍左右,蒙牛乳业(02319.HK)为40倍。

中国东方集团(600811,股吧)(00581.HK)涨5.2% 德银看高至10.4港元

中国东方集团(00581.HK)收报5.8港元,涨5.26%,成交1.24亿港元,最新总市值216亿港元。

本月,集团管理层在反向路演上表示,下半年基本面不会差,目前供给、需求、库存等大环节上没有特别担心的数据。也有机构指出,预计公司今年现金额达46.2亿港元,因此公司派息有望增加。德银更将公司目标价设置为10.4港元,目前尚有近80%的上行潜力。

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