中信建投证券(06066.HK)明日起至12月2日招股,发行11.3亿股,当中5,382.35万股为旧股,由社保基金出售。招股价介乎6.36至7.26元,每手500股,入场费料3,666.58元。预计在12月9日挂牌。中信建投国际、瑞银和农银国际为此次发行联席保荐人。
以招股价中位数6.81元计,是次集资净额约70.97亿元,当中35%将用於发展财富管理业务;20%用於投入交易及机构客户服务业务;20%用於投入投资管理业务;15%用於投入海外业务发展及10%用於一般企业用途。
是次公司引入的基础投资者认购约7.02亿股,包括镜湖控股、中国国有企业调整基金、太平人寿保险、Daiwa securities group、中国华电、北京顺隆投资发展基金、北京祥龙资产、北京城建(600266,股吧)投资发展、北京首开资产管理及广东省铁路发展基金。(jw/da)(报价延迟最少十五分钟。)