1.【今日公布多项经济数据】10月规模以上工业增加值预期增长6.2%，前值6.1%;10月社会消费品零售总额预计同比增长10.7%，前值10.4%;前10月城镇固定资产投资同比预计增长8.2%，前值8.2%。
2.【上周五国内期市夜盘罕见癫狂行情】盘初黑色系主力合约齐上涨，多头再现碾压之势，焦煤、铁矿石、沪铜纷纷涨停，焦炭等亦录得暴涨。21:40左右，各合约仓位暴动，获利盘、砍仓盘、突袭的巨额空单涌现，市场突然极度混乱，多个合约瞬间触及跌停。之后各品种多头，尤其是黑色系品种，纷纷呈现撤退之势，焦煤、沪铜等品种转跌，铁矿石从涨停到一度翻绿，最终收涨2.2%，螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.6%、1.1%;焦炭收跌0.6%，焦煤、动力煤分别收涨1%、1.6%。农产品(000061,股吧)方面，棉花在盘初涨停后盘中急速跌停，最终收跌3.6%，菜粕收盘跌停，跌幅5.04%，大豆、豆粕盘中触及跌停，最终分别收跌3.9%、4.3%，棕榈油、豆油、菜油一度跌停，最终分别收跌4.5%、3.4%、3.1%。
点评：期货市场的癫狂实际上是获利盘恐慌情绪的宣泄，市场对大宗商品的“牛市”行情始终存疑，疑其基础并不是建立在经济复苏的基础上，而是控制产能、货币和政策的多方原因造成。对今日市场可能产生压力。
【智通解盘】
周五恒指报收22531.09点，跌穿100天线(约22571点)，大市成交额899亿港元。港股周五的走势很明显就是要回补缺口， 市场继续处于消化特朗普上台之后的各种政策当中。
从盘面看，个股出现分化走势，龙头类腾讯控股(00700)较大跌幅，下跌3.94%，而汇丰控股(00005)则再度上涨1.92%。外资银行表现不错，内资银行则下跌明显。有色金属继续大涨，建筑板块再度走强。受深港通将要在11月20日左右开通传闻刺激，中资券商股全线上涨。
智通11月“十大金股”表现不错，华润水泥(01313)涨3.85%、紫金矿业(02899)涨2.79%、兖州煤业(600188,股吧)(01171)涨3.22%、中国宏桥(01378)涨2.07%、香港交易所(00388)涨0.68%。另外前期推荐的个股：中国海外宏洋集团(00081)涨4.38%、中国通号(03969)涨2.4%。
下跌板块，市场忧虑石油组织供应过剩，油价下跌，“三桶油”走低。
从技术上看，恒指再度跌破5日均线，整体形态再度恶化，下面的支撑在半年线22236点，密切关注美股的动向。
【产业情报】
1.【16个热点城市全覆盖 银监会严查银行房地产业务】据上证报消息，为落实房地产调控工作，合理控制业务增速，有效缓释行业集中度偏高的风险，近期银监会下发通知拟对房价上涨过快的16个热点城市银行业金融机构进行专项检查。
2.【中药配方颗粒管理办法将于今年年内落地】中药配方颗粒作为产业升级的方向，备受政策支持。业内人士表示，《中药配方颗粒管理办法(征求意见稿)》已经颁布一年，预计正式的管理办法将于今年年内落地。中药配方颗粒市场准入即将放开，试点企业弱竞争和相对垄断局面可望打破。
点评：中国中药(00570)目前是配方颗粒的制定企业，放开后对公司业务会有所冲击。
【智通精选】
1.巴菲特周五接受CNN专访时称，对美国经济前景感到“百分之百”乐观，预计今后10年、20年、30年股市都会走高。市场猜测新一届政府可能会放松金融管制，这推动富国银行在两天里飙涨13%，巴菲特持有富国银行10%的股份。巴菲特的财富本周增长了58亿美元，重回彭博亿万富翁指数第二位。
2.特朗普官方网站显示，特朗普已筹备搭建“总统过渡团队”，拿出了4000多个政府高官职位，实行公开招聘;其中包括1212个“部委级”职位，在美国历史上非常罕见。
3.奥巴马政府周五放弃颁布跨太平洋(601099,股吧)伙伴关系协定(TPP)的所有希望，这一协定旨在保持美国在迅速增长的亚洲的经济影响力，有外媒称这最有利于中国。
4.李小加：“沪港通”“深港通”真正实现了开放”沪港通、深港通核心理念不是让大家拿着钱去投资股票，也不是外国人拿着钱来投资香港股票，而是一个电子交易，是真正实现了开放”。
5.阿里巴巴“双11”降价促销活动的总交易额同比增加32%，达到创纪录的约1207亿元。在网购国外产品的跨境交易中，日本从去年的第二升至第一，去年位居榜首的美国则跌至第二。
6.恒生指数公司11月11日宣布了截至2016年9月30日的恒生指数系列季度检讨结果。恒生中国企业指数成份股数目固定为40只，其中加入了中国铁建(01186)，剔除了中海油田服务(02883)。
7.深交所已对“恒大系”相关账户采取一系列监管措施，并向相关上市公司发出问询函，重点问询“恒大系”相关账户持股目的、公司近期是否存在应披露未披露事项等。
8.香港运输及房屋局局长张炳良透露，增加印花税措施11月5日推出以来，非香港本地人交易量占总交易量不超过2%。反映香港楼价的“中原城市领先指数”CCL最新报143.49点，按周微跌0.14%，连跌两周。
9.离岸人民币(CNH)兑美元报收6.8159元，脱离盘中所创纪录低点6.8495元。离岸人民币本周累计下跌507点或0.75%。在岸人民币兑美元本周累跌586点 ，跌幅超0.8%。
10.标普500指数收跌0.14%报2164.45点，本周累涨3.8%创2014年以来最大单周涨幅;道指收涨0.21%报18847.66点，本周累涨5.4%;纳指收涨0.54%报5237.11点，本周累涨3.8%。
【资金流向】
南向港股通上一交易日净流入10.49亿人民币，使用额度10%。
板块方面：
上一交易日港股资金净流入最多的5个板块是银行、建筑、一般金属、券商信托和石油天然气。其中银行净流入8.17亿港币，建筑和一般金属分别流入6.88亿和5.47亿港币。
个股方面：
流入最多的10支个股：
汇丰控股(00005)、江西铜业(00358)、港交所(00388)、中石化(00386)、中国铁建(01186)、友邦保险(01129)、安徽海螺水泥(600585,股吧)(00914)、中芯国际(00981)、海通证券(600837,股吧)(06837)和中国电信(00728)。
卖出最多的10支个股：
中移动(00941)、吉利汽车(00175)、农业银行(601288,股吧)(01288)、金沙中国(01928)、中电控股(00002)、丰盛控股(00607)、周黑鸭(01458)、保利协鑫(03800)、安踏体育(02020)和华润电力(00836)。
【公告解读】
1.长飞光纤光缆(06869)建议新订合作及采购协议年度上限
光纤技术合作协议拟进行的交易的现有年度上限将于2016年12月31日届满。公司将继续在集团一般及日常业务过程中进行据此协议拟进行的交易，故董事会建议重续截至2017年、2018年及2019年12月31日止三个年度的年度上限。
智通解读：光纤预制棒目前国内仍然属于供不应求状态，公司的销售情况良好，扩产产能将翻倍并在年内部分释放。
2.产能过剩 国电科环(01296)2.91亿元出售风力发电机组业务
于2016年11月11日，公司附属国电联合动力技术有限公司以人民币约2.91亿元向龙源电力集团股份有限公司出售国电联合动力技术(长春)有限公司。
公告称，该集团因出售事项产生约人民币381.8万元的亏损。完成后目标公司不再是该集团的附属公司。由于买方是该公司控股股东国电集团。
智通解读：风电设备行业产能过剩加上发改委将下调新能源上网电价，对整个新能源产业都有较强的压力。
3.亿胜生物科技(01061)授出合共230万份购股权
于2016年11月11日，公司向3位合资格人士授出购股权，以认购最多230万股公司股本中每股面值0.1港元的普通股，每股行使价5.9港元，有效期5年。
智通解读：上周五公司收市价3.55港元，而行使价5.9，远超收市价，亦说明公司内部对未来业绩看好，
4.龙源电力(00916)拟收购国电联合动力技术(长春)100%股权
5.巨星国际(02393)1.666亿元收购体外诊断行业医疗设备业务
6.特步国际(01368)三季度平均同店销售获中单位数增长 明年二季度订单续增
7.绿景中国地产(00095)21亿元收购珠海物业
8.兴胜创建(00896)拟3.41亿元收购香港物业项目
9.华润置地(01109)10月收购8幅地块 代价74.58亿元
【财报快递】
1.澳优(01717)前三季溢利大增194.9%至1.39亿元
2.裕元集团(00551)前三季净利同比增长32.6%至3.79亿美元
3.宝胜国际(03813)前三季溢利大增91.6%至5.46亿元
4.卜蜂国际(00043)前三季溢利增长26.54%至3.03亿美元
5.康大食品(00834)前三季盈利大增121.9%至3062.4万元
6.博富临置业(00225)年度溢利上升50%至2.59亿港元
7.中国黄金国际(02099)扭亏为盈 三季度纯利770万美元
8.华润置地(01109)10月合同销售额约113.0亿元
9.太古地产(01972)前三季于中国内地零售物业均实现增长
10.RUSAL(00486)9个月净利润同比下滑35.3%至5.34亿美元
11.香港兴业国际(00480)中期净利同比减少8.28%至约6.08亿港元
12.中国心连心化肥(01866)前三季综合纯利减少78%至8450万元
合景泰富(01813)10月总预售额22.61亿元
13.伟业控股(01570)前三季未经审核溢利减少19.46%至3799.6万元
泛海集团(00129)预期至9月底止6个月净利润将大增
汇汉控股(00214)预期6个月净利润同比大幅增加
14.必瘦站(01830)预计中期溢利下跌45%55%
15.云游控股(00484)预计截至12月31日止6个月净亏损1.31亿至1.51亿元
16.中航国际控股(00161)前三季净亏损大增221.63倍至1580.7万港元
17.本间高尔夫(06858)预期6个月净利润同比将下滑
【大行评级】
野村：预计腾讯(00700) 第三季业务持续强劲，维持目标价235元。
德银：理文造纸(02314)已高位调整两成，目标价5.56元，评级升至“持有”。
大和：IMAX中国(01970)2017年票房将反弹，目标价44元，重申“买入”。
小摩：伟易达(00303)目标价升至105元，评级“增持”。
花旗：高鑫零售(06808)电商结构性问题仍持续。评级维持“卖出”。
【交易闹铃】
博大绿泽(01253)更名为“中国绿地博大绿泽”交易。
恒天立信(00641)复牌。
以下企业公布业绩：
主板――瑞声科技(02018)、晶芯科技(03638)、壹传媒(00282)、麦达斯控股(01021)、勇利航业(01145)、胜龙国际(01182)、中国新城镇发展(01278)、南戈壁资源(01878)。
创业板――世大控股(08003)、华夏能源(08009)、宏海控股(08020)、骏高控股(08035)、恒芯中国(08046)、吉林辉南长龙生化药业(08049)、中国网络教育(08055)、饮食概念控股(08056)、新煮意(08179)、万泰企业(08103)、中国幸福投资(08116)、智城控股(08130)、浩德控股(08149)、万德金融服务集团(08163)、中国数码文化(08175)、康佰控股(08190)、乐亚国际(08195)、中国医药(600056,股吧)(08225)、华星控股(08237)、中生北控生物科技(08247)、宁波万豪(08249)、陕西西北新技术(08258)、金达集团(08266)、富誉控股(08269)、中国金典集团(08281)、正力控股(08283)、山西长城微光器材股份(08286)、中国支付通(08325)、火岩控股(08345)、超智能控股(08355)、立基工程(08369)。
