【市场聚焦】
1.【梁振英：预计深港通将于短期内开通】香港行政长官梁振英10日上午在“聚焦深港通――内地与香港资本市场论坛”上致辞时表示，预计深港通将于短期内开通，并为内地与香港的互联互通掀开新篇章。
点评：“短期内”的表述加上李小加之前希望是周一的表态，预计在14号或者21号开通的可能性较大，市场对此已经有所预期。美国大选结束之后对港股的重大影响因素就剩下内地资金尤其是大资金是否有足够的进驻欲望，而美联储12月加息预期的影响将会逐步占据更大权重。
【大势研判】
恒指周四收报22839.11点，涨幅1.89%，大市成交额718.8亿港元。
正常来说，大跌之后会以震荡筑底为主，但周四出现了大幅上涨，主要原因是特朗普当选后发表的演讲，全面阐述了其政治主张――以重点发展经济为主，以宽财政的方式如扩大基建支出及减税刺激经济，重视传统制造业和周期性行业――这给投资者吃了一颗定心丸。
从盘面看，市场龙头表现不错，腾讯控股(00700)上涨2.87%，汇丰控股(00005)上涨3.45%。智通11月策略“十大金股”之一的华润水泥控股(01313)表现给力，上涨6.62%。而避险品种紫金矿业(02899)则出现下跌1.82%。
板块方面，有色金属表现强势，相关股票出现大涨，江西铜业(00358)涨13.66%。特朗普主张加强基础设施建设，中美两大国均发力基建，料能驱动全球基建市场，有利于“一带一路”等基建建筑公司，建筑板块走强。另外，10月CPI符合市场预期，农产品(000061,股吧)类股票走好。
从技术上看，恒指再度站上了5日和10日均线的上方，但留下的400余点的跳空缺口何时回补，是市场比较担忧的方面。接下来，除非是有新的催化上涨因素，否则要小心这个缺口会回补。
【产业情报】
1.【10月汽车销量为265万辆 同比增长18.7%】中汽协数据显示，10月汽车销量同比增长18.7%，报265万辆，9月增长26.1%。1-10月汽车销量同比增长13.8%，报2202万辆，1-9月增长13.2%。10月乘用车销量同比增长20.3%，报234.4万辆;9月增长28.9%。1-10月乘用车销量同比增长15.4%，报1910万辆;1-9月增长14.8%。
2.【财新：发改委将严禁地产商发行企业债用于商业地产项目】据报道，国家发改委将发布有关政策，新政策将严格限制房地产开发企业发行企业债券融资，用于商业性房地产项目，但保障性住房、棚户区改造、安置性住房项目除外。
注：上交所10月28日正式发文，明确提出房地产企业的公司债券募集资金不得用于购置土地，曾在重点调控的热点城市存在竞拍“地王”，哄抬地价等行为的房地产企业不得发行公司债券。
3.【中汽协：前10月新能源汽车销量同比增长82.2%】来自中国汽车工业协会的数据显示，1月至10月中国新能源汽车累计销量约33.7万辆，同比增长82.2%。其中，新能源乘用车销量约24.4万辆，同比增长88.9%。
4.【大型纸厂预计11月20日起再提价 部分厂家限单惜售】11月9日，2016年中国国际造纸和装备博览会暨全国纸张订货会在宁夏银川国际会展中心隆重开幕。大型纸厂预计从11月20起再提价100元/吨。除了已提价200元/吨外，部分大厂都限单或不接单惜售。三天内又有19家大中型原纸厂宣布提价，幅度50-250元/吨不等。
5.【化肥用气价格全面放开】发改委通知，自2016年11月10日起，全面放开化肥用气价格，由供需双方协商确定。鼓励化肥用气进入石油天然气交易中心等交易平台，通过市场交易形成价格，实现价格公开透明。
【要闻精选】
1.“聚焦深港通――内地香港资本市场论坛”11月10日在香港举行，港交所总裁李小加在论坛上表示，深港通开通在即，各方已经准备就绪，就等最后“放枪”了。
2.美国11月5日当周初请失业金人数25.4万，好于预期26万。美联储布拉德在讲话中重申，希望美联储只加息一次，然后按兵不动。
3.特朗普经济顾问团队认为，美联储已经用尽了超宽松货币政策。英国《金融时报》援引特朗普经济顾问的消息称，特朗普当选美国总统后几个月内，货币政策将转向财政政策。另外，特朗普顾问团队考虑由摩根大通CEO戴蒙出任新政府财长。
4.高盛维持标普今年底2100点的预测不变，并认为特朗普当选对股市的影响有限，预料美股未来数年会跟随美企盈利增长缓速上升。“华尔街大好友”Tom Lee预计，标指在周三开市至今年底将升约7%，但却将今年底的标指预测减至2225点。摩根大通策略师预期，标指每股盈利将增加介乎10至15美元。
5.国际能源署(IEA)公布了月度原油市场报告，10月全球原油日供应量由9700万桶增长至9780万桶。IEA评论称，如果OPEC不减产，明年全球油市将连续第三年呈现供应过剩，油价也将面临继续下跌风险。
6.香港统计局数据显示，9月香港整体商品出口货量同比升5.4% 进口货量同比升6%。
7.深交所已经向博时基金等18家公募基金管理公司下发文件，同意相关公司的交易单元开通深港通下港股通业务交易权限。
8. 北京时间11月10日晚，现货黄金跌幅一度扩大逾1%，刷新近两周低点至1262.5美元/盎司。在岸人民币兑美元夜盘跌破6.80关口，创六年新低至6.8090元。离岸人民币跌破6.83。
9.外媒消息称，中国计划逐步将内地证券和基金公司的外资持股比例上限上调至50%以上。
10.2016天猫淘宝“双十一”6分58秒成交额突破100亿元，去年耗时12分28秒。
11.美股周四收盘涨跌不一，道指涨218.19点，报18807.88点，涨幅为1.17%;标普指数涨4.22点，报2167.48点，涨幅为0.20%;纳指跌42.28点，报5208.80点，跌幅为0.81%%。
12.道指周四收市创纪录新高，但港股ADR指数全日表现承压，按比例计算，11月11日港股ADR指数收市报22552点，跌286点或1.27%。
【资金流向】
南向港股通昨日净流入4.55亿人民币，使用额度4.33%。
板块方面：
昨日港股资金净流入最多的5个板块是建筑、半导体、银行、软件服务和地产。其中建筑净流入6.23亿港币，半导体和银行分别流入5.88亿和5.44亿港币。
个股方面：
流入最多的10支个股：
中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、友邦保险(01129)、安徽海螺水泥(600585,股吧)(00914)、中电控股(00002)、江西铜业(00358)、工商银行(01398)、中国银行(03988)、中国中车(601766,股吧)(01766)和中国铁建(01186)。
卖出最多的10支个股：
银河娱乐(00027)、中国移动(00941)、保利协鑫(03800)、中海油(00883)、香港电讯(06823)、创科实业(00669)、高银金融(00530)、中国电力(02380)、亨得利(03389)和中国外运(00598)。
【公告解读】
1.中芯国际(00981)：紫光集团拟以财务投资人身份持股
发布公告，就紫光集团近期在香港证券市场上持续增持中芯国际股份一事。紫光集团确认，紫光集团有意向以财务投资人身份持股中芯国际，并无意向提名公司董事会成员。
智通解读：较早前公司扩建天津产能，并表示可以缓解订单压力，紫光也是国内芯片行业龙头。而中芯国际近期经常出现在资金流入榜前十，目前动态PE为19倍，根据Wind预期，PE(2016)年19倍，如果天津产能释放，估值仍有下行空间。
2.允升国际(01315)与上海交大等开发石墨烯储能 望“充电十分钟 续航两小时”
允升国际表示，集团在石墨烯基电化学储能器材应用方向上，率先从需求日益扩大的电动汽车市场方面入手，希望可以达成“充电十分钟，续航两小时”的目标。往后将会继续研究发展至电气设备，军事及航天设施等高能量大功率的电子产品领域，进一步拓展石墨烯产品市场。
智通解读：好故事，经不起推敲。
3.长城汽车(02333)将于11月16日推出全新高端品牌“WEY”
4.路劲基建(01098)附属斥资7.03亿元收购华首宏田置业60%的权益
5.招商局置地(00978)以17.52亿元购买佛山6.87万平方米地块
6.中播控股(00471)将与车联共同推进卫星车联网发展
【财报快递】
1.宏利金融-S(00945)前三季核心盈利27.34亿加元
2.华能新能源(00958)10月完成发电量179.3万兆瓦时 同比增长28.9%
3.深圳控股(00604)前10月销售额约186.7亿元 完成全年销售目标
4.宝龙地产(01238)前10月合约销售增长约20.0%至132.04亿元
5.北京首都机场股份(00694)首3季净利润14.04亿元
6.华润电力(00836)前10月煤炭产量上升4.7% 附属售电量增长5.2%
7.裕元集团(00551)前10月综合累计经营净收益约70.07亿美元
8.高鑫零售(06808)前9个月净赚20.31亿元
9.宝胜国际(03813)10月经营收益净额约14.9亿元
10.保利置业集团(00119)前10月合约销售额288亿元
11.远洋集团(03377)10月协议销售额同比下跌26%至40.8亿元
12.世茂房地产(00813)10月合约销售额减少25.5%至53亿元
13.中国建筑国际(03311)前10月新签合约729.1亿港元 完成全年目标近九成
14.佐丹奴国际(00709)第三季度销售额同比下滑3%至11.97亿港元
15.无缝绿色(08150)前三季净亏损593.1万港元 同比减少66.14%
【大行评级】
小摩：特朗普当选短期对内银股影响较低，首选中国银行(03988)。
美银美林：特朗普当选对内地消费影响有限，首选蒙牛(02319)及润啤(00291)。
大和：安踏(02020)非核心品牌FILA成盈利关键，目标价升至26元。
大摩：保利协鑫(03800)光伏政策现不明朗因素，目标价0.85元，评级“减持“。
德银：下调国泰(00293)目标价至9.9元，维持“持有”评级。
麦格理：特朗普当选不会影响香港楼市，可趁低吸纳新地(00016)等地产股。
【交易闹铃】
周黑鸭(01458)、上谕集团(01633)、彭顺国际(06163)、
陆庆娱乐(08052)配售拟11月11日上市。
徽商银行(03698)8.88亿美元境外优先股上市。
以下企业公布业绩：
主板――卜蜂国际(00043)、博富临置业(00225)、香港兴业国际(00480)、裕元工业(00551)、康大食品(00834)、威雅利(00854)、大唐投资(01160)、伟业控股(01570)、中国心连心化肥(01866)、中国黄金国际(02099)、宝胜国际(03813)。
创业板――东方汇财证券(08001)、皓文控股(08019)、邝文记(08023)、非凡中国(08032)、宇恒供应链(08047)、御德国际控股(08048)、云博产业(08050)、讯智海(08051)、陆庆娱乐(08052)、国联通信(08060)、环球大通集团(08063)、新利软件(08076)、易还财务投资(08079)、仁智国际集团(08082)、香港生命科学技术(08085)、中国融保金融集团(08090)、爱特丽皮革(08093)、智易控股(08100)、家梦控股(08101)、利宝阁集团(08102)、麒麟集团控股(08109)、即时科研(08119)、中国神农投资(08120)、超凡网络(08121)、众彩股份(08156)、辉煌科技(002296,股吧)(08159)、华普智通(08165)、拉近网娱(08172)、万亚企业控股(08173)、中国信息科技(08178)、鸿伟亚洲(08191)、汉化专业服务(08193)、修身堂(08200)、浙江永隆实业(08211)、比高集团(08220)、壹照明(08222)、中昱科技(08226)、Future Data(08229)、中国宇天(08230)、首都金融控股(08239)、安悦国际控股(08245)、北方新能源(08246)、丝路能源(08250)、银合控股(08260)、海天能源(08261)、蓝港互动(08267)、智傲控股(08282)、盛良物流(08292)、密迪斯肌(08307)、财华社集团(08317)、沛然环保(08320)、同景新能源(08326)、飞尚非金属(08331)、滨海泰达物流(08348)、利骏集团香港(08360)、中国育儿网络(08361)。
