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  • 《大行报告》美银美林料低基数支持国寿(02628.HK)盈利增长 评级「买入」

    时间:2016-10-28 12:01:00  来源:  作者:

    美银美林报告指出,国寿(02628.HK) -0.280 (-1.414%) 沽空 $8.01千万; 比率 15.411% 首九个月盈利下跌60%,是意料之内,因上周集团已发盈警,不过在第三季低基数效应下,看到盈利有所复苏,相信情况可持续至第四季。

    该行指,虽然第三季报告并无披露新业务价值增长,但由於保费增长持续强劲(首九月按年增21%),因此维持新业务价值增长预测为38%,现价为2016年内含值0.8倍,估值便宜,评级「买入」,目标价看25.47元。(ka/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-10-28 12:25。)

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