【新华社评论：中国有充足的政策工具保持经济增速在6.5-7%】新华社英文评论称，中国没必要在GDP增长上玩弄数字游戏。中国有充足的政策工具保持经济增速在6.5-7%的区间，包括货币政策和财政政策，以及供给侧改革。
点评：其实GDP数据多一点少一点，市场已经并不会过度解读，关注重点在于政府后续的政策方向。从现在的情况来看，供给侧改革对原材料的影响，财政政策对PPP等相关基建类相关公司的影响才是投资者最需要关注的。
【智通解盘】
周三恒生指数报23325.43点，跌幅1.02%，大市成交额521.1亿港元。
尽管美元出现回调态势，但港股却没有走强，主要原因有：一是总统大选不明朗，市场忧虑的焦点在于美股会不会出现破位的走势，这对港股的压力很大。二是A股的牵引作用不复存在。三是不少个股相继进入三季度业绩公布期，一些业绩不理想的品种下跌对市场造成拖累。四是油价又出现大跌。
尽管有很多不利因素，但同时也要看到积极的方面，那就是近期港股通的净流入在增加，周一7.14亿，周二12.82亿，周三11.68 亿。这说明内地资金还是相对看好港股后市。
盘面看，近期智通财经一直持续追踪的中国宏桥(01378)价量齐升，如果出现调整依然可以逢低关注。北京汽车(01958)周三部分回补缺口，考虑到该公司后续业绩的不断释放，接下来股价方面应该会有正面的体现。板块上，有色、博彩走强，三桶油受压 。下跌股方面，邮储银行较其发行价下跌超过 8%，建议投资者远离。
从技术上看，恒指跳空跌破5日和20日均线，正好处于10日均线附近，这个位置如果不能反弹则要考验60日均线23176 点的支撑。后市需要观察美股及A股的动向，重点关注供给侧改革类如煤炭、钢铁及有色类。
【产业情报】
1.【房地产业务风险遭严控 部分银行放贷加码基建领域】银监会明确严控房地产金融业务风险之后，部分银行迅速做出了政策调整。日前某银行明确最新贷款政策――凡是国家发改委、省发改委审批立项的国家级、省级和区域重点建设项目(含PPP项目)，审批权按额度一律下放省级分行。银行加码基建意图明显，与之对应的是，临近年底发改委项目批复力度不减。
点评：在地产行业被政策限制之后，能够接力刺激经济的只剩下基建建设。相关的公司不妨中长线关注。
2.【上市钢企前三季减收增利 行业供大于求格局未变】包括宝钢股份等在内的10家上市钢企披露三季报，10家上市钢企均实现了盈利。有7家前三季度营业收入出现同比下滑。有钢铁业观察人士指出，在营业收入下降的情况下，多数上市钢企实现扭亏为盈或净利润出现增长，此类“减收增利”现象，说明钢铁产品的成本降幅高于收入降幅，产品的毛利率出现回升。
智通注：相关标的包括马鞍山钢铁(00323)、鞍钢股份(00347)、重庆钢铁(01053)、西王特钢(01266)。
3.【节能与新能源汽车技术路线图正式发布】中国发布节能与新能源汽车技术路线图。至2030年，目标新能源汽车逐渐成主流产品，汽车产业初步电动化转型，乘用车新车油耗3.2升/百公里，商用车油耗同步国际先进水平，新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到40%以上，完全自动驾驶车辆市场占有率接近10%。
4.【9月份全国共销售彩票320.71亿元 增长10.3%】财政部数据显示，9月份，全国共销售彩票320.71亿元，比上年同期增加29.93亿元，增长10.3%;1月至9月累计，全国共销售彩票2897.38亿元，同比增加178.39亿元，增长6.6%。
智通注：相关标的：华彩控股(01371)。
【智通精选】
1.美10月Markit综合PMI初值54.9，前值52.3，好于预期。 高盛将美国3季度GDP增速预期从2.7%上调至2.9%。巴克莱将美国3季度GDP增速预期从2.6%上调至3%。美银美林将美国第三季度GDP增速预期从2.8%上调至3%。
2.据知情人士称，欧洲央行几乎可以肯定将购债计划持续至3月之后，将对购债计划的规则进行调整;按比例购买原则(Capital key)、发行限制以及收益率下限都在考虑之列。
3.共同社消息称，日本央行将推迟实现2%通胀目标的时间，避免加码宽松。
4.高盛频繁发出裁员通知，今年以来高盛裁员7次，总数已达到443人，创2008年以来新高。
5.彭博援引知情人士透露，TPG资本据称已退出针对麦当劳中国业务的竞购大战。
6.长实地产宣布其与李嘉诚海外基金会将以200亿元人民币代价，出售双方共同持有的一项上海陆家嘴"世纪汇广场"商业物业权益。预期交易将于2017/18年前后完成。买方为一家特殊目的公司，为这次收购而特别设立，由一间实力雄厚的保险公司拥有多数股权。
7.中国银监会数据显示，至9月末银行业金融机构总资产217.3万亿元人民币,较上年同期增长15.7%。至9月末银行业金融机构总负债200.4万亿元人民币,较上年同期增长15.5%。
8.在岸人民币兑美元23:30收报6.7706，上涨89点，成交量缩减28.7亿美元至263.03亿美元。
9.高盛集团分别在210月18日和20日，场内增持邮储银行(01658)1.07亿股和1.98亿股，共耗资14.57亿港币，变动后持股占比16.98%。
10.隔夜道琼斯工业平均指数上涨30.06点，报18199.33点，涨幅为0.17%;纳斯达克综合指数下跌33.13点，报5250.27点，跌幅为0.63%;标准普尔500指数下跌3.73点，报2139.43点，跌幅为0.17%。
【资金流向】
南向港股通昨日净流入11.68亿人民币，使用额度11.12%。
板块方面：
昨日港股资金净流入最多的5个板块是通讯器材、软件服务、公用事业、餐饮娱乐和食品饮料。其中通讯器材净流入1.29亿港币，软件服务和公用事业分别流入1.26亿和1.18亿港币。
沪港通：
流入最多的10支个股：建设银行(00939)、友邦保险(01299)、东风集团股份(00489)、长城汽车(02333)、中国移动(00941)、华润置地(01109)、吉利汽车(00175)、中国石油(00857)和正通汽车(01728)。
卖出最多的10支个股：中信银行(00998)、紫金矿业(02899)、保利置业(00119)、民生银行(01988)、郑煤机(00564)、中煤能源(01898)、银河娱乐(00027)、中国中铁(00390)、金沙中国(01928)和中国信达(01359)。
【公告解读】
1.长实地产(01113)与李嘉诚基金会以200亿元出售上海物业发展项目
2.美国破产法院批准保利协鑫能源(03800)收购资产 作价1.5亿美元
智通解读：标的公司主要在美国从事开发、建设、拥有及经营太阳能发电厂及风能发电厂。公司公告中并未同时披露标的公司财务数据。
3.中银香港(02388)拟售集友银行70.49%的股权
智通解读：公司于昨晚同时公布其前三季度提取减值准备前经营利润，同比下滑10.5%。
4.中国中冶(01618)第三季度新签合同额减少23.7%至788.2亿元
【财报速递】
1.广深铁路(00525)前三季度净利润增长23.40%至10.89亿元
2.新华制药(00719)前三季度归于上市股东净利增长44.35%
3.鞍钢股份(00347)三季度净利润同比大增1.65倍
4.中国银行(03988)前三季度税后利润增长9.93%至1515.58亿元，股东应占税后利润1348.13亿元，同比增长2.48%
5.金隅股份(02009)前三季溢利同比大增1.14倍至22.7亿元
6.中银香港(02388)三季度提取减值准备前经营溢利同比下跌10.5%
7.油气价持续走低 中海油(00883)第三季销售收入同比减少15.2%
8.中石化油服(01033)前三季度亏损扩大至88.58亿元
9.中远海运港口(01199)前三季净利同比减少22.6%至约2.16亿元
10.中国中冶(01618)前三季溢利同比增长6.52%至335.7万元
11.东北电气(00042)前三季净利同比大幅亏损至约2336万
12.粤海投资(00270)前三季溢利同比增加8.9%至34.14亿港元
13.中国宏桥(01378)：前9个月子公司山东宏桥及铝电净利润均同比上升超3成，分别达到55.79亿和54.2亿人民币
14.百富环球(00327)前三季度营业额上升4.3%至21.18亿港元
15.山东墨龙(00568)前三季净利同比减少34.40%至约834.34万元
16.银河娱乐(00027)第三季度收益同比增长5%
17.万洲国际(00288)：双汇集团前9月净利润34.33亿元，同比增长6.1%
18.大连港(02880)前三季净利同比减少6.87%至3.45亿
【大行评级】
美银美林：强劲需求将进一步推高煤价 重申“买入”中煤(01898) ;长汽(02333)目标价下调至10.83元 重申“买入”评级 。
麦格理：看好百丽(01880)强劲的现金流及高股息，维持“跑赢大市”评级。
摩通：欧舒丹(00973)目标价看高至19.7元。重申“增持”评级。
德银：调高汇控(00005)目标价至55元，维持“持有”评级。
花旗：建滔化工(00148)目标价升至31元，仍为中资中型股首选之一。
【交易闹铃】
金融保险类――中国建设银行(00939)、中信银行(00998)、平安保险(02318)、中国人寿(02628)、重庆农商行(03619)、东方证券(03958)
地产类――万科企业(02202)、北辰实业(00588)、粤海置地(00124)。
交通基建机械类――中国国际航空(00753)、东方航空(00670)、成渝高速公路(00107)、宁沪高速公路(00177)、深圳高速公路(00548)、中国铁建(01186)、中海运集装箱(02039)、第一拖拉机(00038)。
能源钢铁类――中石化(00386)、上海石油化工(00338)、大唐国际发电(00991)、新特能源(01799)、伊泰煤炭(03948)、中国地能产业(08128)、马鞍山钢铁(00323)、广南集团(01203)。
其他――潍柴动力(02338)、中兴通讯(00763)、谢瑞麟(00417)、同仁堂(08138)、上海医药(02607)、中国海螺创业(00586)、安徽海螺水泥(00914)、新华文轩(00811)、天津创业环保(01065)、洛阳玻璃(01108)。
