1. 【央行马骏：今年GDP增长6.7%基本已成定局】央行首席经济学家马骏称，今年GDP增长6.7%基本已成定局。初步预期明年CPI涨幅将略高于今年，PPI涨幅预计明年全年平均将为正值。目前的货币政策是适度的，房地产价格的变化在一定程度上会影响金融稳定，货币政策肯定要考虑对房地产价格的影响，房地产调控政策还是因城施策，降温举措预计会令楼市销售和投资放慢脚步。
2. 【美国公布当周API原油库存】北京时间04:30，美国石油协会(API)发布行业版原油库存周报，截至10月21日当周，美国API原油库存意外大增475.4万桶，至4.719亿桶，预期增加80万桶。库欣原油库存减少225.6万桶，与此同时，API汽油库存意外大增127.1万桶。API原油库存和汽油库存大增打压油价，而库欣原油库存减少限制油价跌幅。 至收盘，布油收跌0.67美元，或1.3%，报每桶50.79美元;美油收低0.56美元，或1.1%，报每桶49.96美元，自10月18日来首次收在50美元之下。
【智通解盘】
恒指周二全日维持震荡走势，收报23565.11点，跌幅0.17%;大市成交额533.1亿港元，较上一交易日明显缩量。周一智通解盘谈到突破23500点后，还需要一个回抽确认的过程，因为这个点位很难一蹴而就，市场还没有那么强劲。
最大的制约还是美元太强劲。接下来的问题就是能否突破99，如果在这位置出现调整，则港股上涨动力就会比较强。
美元的走强，并非是由于美国基本面有那么强劲，很大原因是美联储官员一直在释放加息讯息，引发各国央行持续买入;另一方面是英镑和欧元太弱，不过这种情况预计会出现改观，近期系列经济数据显示，欧元区经济在第四季度将展现出新的活力。接下来如果欧元走强，美元有望出现调整格局;而另外一个对立的指标――黄金，也出现了反弹走势，印证了这种可能性。
盘面上看，地产股、博彩股表现给力。个股方面，中国宏桥(01378)上涨2.01%，可以持续关注。百丽国际(01880)跌9.14%，该股形态已经走坏，有反弹建议离场。
从技术上看，恒指已经站上所有均线系统之上，在23500点出现反复很正常，属于正常的技术性整固，只要不跌破23350点依然可以维持上升通道。
【产业情报】
1. 【多地紧急部署电煤调度 发改委要求定向增产】今冬采暖季到来，部分地区煤炭供应紧张的局面开始出现，“煤荒”景象并非空穴来风。10月以来，包括湖南、贵州、云南等地纷纷召开相关会议，强化电煤调运，确保电煤储备任务完成。发改委也针对少数供应偏紧地区，要求定向增加部分产能投放，强化对电煤供应偏紧地区产运需的综合协调。
点评：Market News International援引行业人士报道，发改委今日在北京召集16家煤企开会，要求符合先进产能的煤企提高产量，还要求企业明年与用户签署长期协议。发改委要求大型煤炭企业增产以稳定价格。
2. 【中钢协：9月国内钢价由升转降 后期将呈窄幅波动走势】中钢协：9月份，我国经济继续保持平稳增长态势，钢材需求有所增加。但由于钢铁产量增加、钢材出口量下降的影响，钢材价格由升转降。后期市场供大于求局面难有改观，钢价也难以大幅上涨，将继续呈窄幅波动走势。
3. 【1-9月全国交通运输行业投资总体平稳增长】今年1-9月，公路建设累计完成固定资产投资12412亿元，为2016年投资计划的75%，同比增长7.6%;铁路完成固定资产投资5423亿元，为2016年投资计划的67.8%，同比增长10.3%;水路建设累计完成固定资产投资952亿元，同比下降5.5%;民航建设累计完成固定资产投资490亿元，同比增长4.2%。
【智通精选】
1. 美联储Williams称，12月可能是加息的理想时机。有“美联储通讯社”之称的华尔街日报(博客,微博)记者Hilsenrath表示，美联储下周任务是暗示12月加息。芝加哥联储主席埃文斯 (Charles Evans)表示，如果经济增长符合其预期，预计到2017年底前可以实现三次加息。美元指数盘中突破99关口，创逾8个月新高。截至收盘，美元兑一篮子货币上涨约0.1%。
2. 近期日本央行行长黑田东彦在讲话中暗示日本央行将对宽松持谨慎立场，引发市场对于下周日本央行会议货币政策猜想，多数机构认为日本央行将不会在10月31日-11月1日会议上进一步宽松。
3. 央行研究局首席经济学家马骏称，今年GDP增长6.7%基本已成定局。
4. 中国财政部公布，2016年1-9月，国企利润同比下滑1.6%。有色行业继续亏损，钢铁行业实现扭亏为盈。
5. 中国发改委召集神华、中煤、焦煤集团等22家大型煤炭企业负责人召开会议，要求已经获批的先进产能矿井尽快释放产量。
6. 在岸人民币(CNY)兑美元北京时间23:30收报6.7795元、创2010年9月份以来收盘新低。彭博调查显示，在岸美元兑人民币预测中值今年底料位于6.8。受访者反馈的年终预测均位于6.69-6.88区间内，其中料年底人民币弱于6.8的仅5人，整体看对人民币走势并不悲观。
7. 受到美国市场对轻型卡车的需求以及中国市场对豪华车的需求拉动。 通用汽车公布第三财季业绩显示，季度净利润增长逾一倍达到28亿美元，经调整每股盈利1.72美元，大幅好于预期。
8. 先正达表示，由于欧盟加强了反垄断审查，中国化工以430亿美元收购该公司的交易预计将推迟到2017年一季度。
9. 梅雁吉祥(600868,股吧)公告，恒大人寿保险有限公司为公司第一大股东，持有9395.83万股，持股比例4.95%，逼近举牌线。恒大人寿早前增持国民技术(300077,股吧)，亦成为第一大股东，逼近举牌线。
10. 招商局集团于10月19日增持招商证券(600999,股吧)(06099)746.38万股，耗资8956.56万港币，变动后持股占比27.56%。
11. 美国股市周二低收，回吐了上一交易日部分涨幅。截至收盘，道指下跌53.76点，报18169.27点，跌幅为0.30%，纳指下跌26.43点，报5283.40点，跌幅为0.50%。标普下跌8.17点，报2143.16点，跌幅为0.38%。
【资金流向】
南向港股通昨日净流入12.82亿人民币，使用额度12.21%。
板块方面：
昨日港股资金净流入最多的5个板块是保险、银行、餐饮娱乐、地产和软件服务。其中保险净流入3.84亿港币，银行和餐饮娱乐分别流入2.55亿和2.52亿港币。
沪港通：
流入最多的10支个股：中国移动(00941)、工商银行(01398)、腾讯控股(00700)、农业银行(601288,股吧)(01288)、中国石油(00857)、邮储银行(01658)、中国恒大(03333)、华能国际(600011,股吧)(00902)、招商银行(03968)和中国建材(03323)。
卖出最多的10支个股：康师傅控股(00322)、中国平安(02318)、江西铜业(00358)、中信股份(00267)、舜宇光学股份(02382)、融创中国(01918)、吉利汽车(00175)、中信银行(00998)和上海实业股份(00363)。
【公告解读】
1. 优源控股(02268)董事会批准回购股份
董事会宣布，其已于今日批准股份回购计划，公司将于公开市场回购公司股份，相关计划立即生效，直至2017年股东周年大会结束时届满。
据悉，公司股东周年大会已授予董事会购回不超过2016年股东周年大会日期已发行股份总数10%的股份的现届股份回购授权。已回购的股份(如有)将随后注销。公司拟以其现有可动用现金储备拨付回购股份。
智通解读：公司主营业务是从事纸业包括薄页包装纸、复印纸、壁纸原纸等产品生产，公司上半年股东应占溢利增长18.8%，超过收入增长的6.185%。目前股价对应的动态PE仅为7倍，根据wind一致性预期的16年盈利，PE只有5.5倍，市净率0.67倍，上市公司回购也说明管理层认为公司价值被低估。
2. 华彩控股(01371)附属图再中标河南体彩终端机采购项目
公司附属图近日在河南体育彩票管中心的2016彩票终端机采购项目中成功中标。这是图再次获得河南千台大单。
3. BBI生命科学(01035)以240万美元完成收购BIONICS
于2016年10月25日，该公司附属BBI Asia完成收购BIONICS，该等交易的对价为240万美元，BIONICS 已成为该公司的间接附属公司。
BIONICS 系一间设立于韩国的公司，主要产品及服务与该集团有一定的相似度，主要为 DNA 合成、基因测序以及分子生物学相关服务，该等产品及服务在韩国地区已取得稳定的客户群和相应的市场份额。
4. 中国交通建设(01800)前9月新签合同金额同比增长10.1%至4753.8亿元
【财报速递】
1. 长城汽车(02333)前三季度归于上市公司股东净利增长20.42%至72.09亿元
2016年前三季度，该集团实现总营收约为634.54亿元(人民币，下同)，同比增长20.51%;归属于上市公司股东净利润约为72.09亿元，同比增长20.42%;基本每股收益0.7898元。
2. 新天绿色能源(00956)：建投新能源前三季度合并净利增长131.70%至2.32亿元
于2016年前三季度，公司全资附属公司河北建投新能源有限公司(建投新能源)实现合并总营收约为11.68亿元(人民币，下同)，同比增长21.10%;净利润为2.32亿元，同比增长131.70%;其中归属于母公司所有者的净利润为2.01亿元。
3. 紫金矿业(02899)三季度净利润同比大幅增长 152.42%
集团实现营业收入约人民币184.01亿元(单位下同)，同比下跌17.72%;归属于母公司所有者的净利润为8.86亿元，同比大幅增长152.42%;基本每股收益0.041元。
4. 晨鸣纸业(000488,股吧)(01812)前三季净利润大增1.77倍至15.54亿元
前三季营业总收入同比增长约11.26%至165.72亿元人民币(单位下同)，归属于母公司所有者的净利润同比增长177.5%至15.54亿元。每股收益0.74元，去年同期每股收益0.29元。
此外，第三季营业总收入同比增长约15.25%至约59.66亿元。归属于上市公司股东的净利润同比增长115.84%至约6.15亿元。
5. 龙源电力(00916)前三季度权益持有人应占净利增长19.22%至26.42亿元
于2016年前三季度，该集团实现合并营收约为156.32亿元(人民币，下同)，同比增长7.19%;归属于公司权益持有人净利润约为26.42亿元，同比增长19.22%
6. 丽珠医药(01513)前三季度净利上升24.08%至6.15亿元
7. 华能国际电力(00902)前三季度净利减少29.06%至93.89亿元
8. 上网电价下调 华电国际电力(01071)前三季溢利同比减少38.73%
9. 白云山(600332,股吧)(00874)前三季度归于股东净利约10.56亿元 同比增10.04%
10. L‘OCCITANE(00973)中期销售额上升0.9%至5.52亿欧元
公司直销销售额4.01亿欧元，同比增长0.6%;转售销售额1.51亿欧元，同比增长1.7%。其中电子商务渠道销售额同比增长6.8%。
【大行评级】
麦格理：莎莎国际(00178)上半年净利润不及预期，评级为“跑输大市”。
美银美林：百丽(01880)鞋类业务不及预期，评级“中性”。
大和：看好濠赌股第三季业绩，升银娱(00027)、金沙(01928)评级。
瑞信：料瑞声(02018)第三季度业绩好于预期，维持“跑赢大市”评级。
德银：中国联通(00762)盈利复苏仍需时间，给予“持有”评级。
花旗：中银香港(02388)出售集友银行属正面消息，给予“买入”评级。
【交易闹铃】
汇能集团(08105)转主板买卖。
中石化油服(600871,股吧)(01033)、中远海运(01199)、中国冶金科工(01618)、金隅股份(601992,股吧)(02009)、中国银行(03988)、中银香港(02388)、大连港(02880)、维达国际(03331)、东北电气(00042)、粤海投资(00270)、鞍钢股份(00347)、ASM Pacific(00522)、广深铁路(00525)、山东墨龙(00568)、新华制药(000756,股吧)(00719)、新疆天业节水灌溉(00840)、KSL Holdings(08170)、凯顺能源(08203)公布业绩。
禹洲地产(01628)2.5亿美元票据上市买卖;海通国际(00665)预计2021年到期的可换股债上市。
