EQS 新闻 / 2016-10-20 / 16:00 UTC+8
新日光能源科技新闻稿
2016年10月20日
新竹市，台湾
新日光第三次海外有担保可转换公司债募集
已完成定价并获2倍以上之超额认购 募资美金1.2亿元
新日光能源科技(NSP, 3576 TT)宣布，已于台北时间10月18日晚间10点完成第三次海外有担保可转换公司债(European Convertible Bonds, ECB)订价，并预计于10月27日发行。新日光收到2倍以上之超额认购，共可募得美金1.2亿元，约当新台币38.04亿元。
本次ECB订定转换价为每股新台币18元，按10月18日之收盘价每股新台币16.3元计算，溢价约10.4%。依该ECB发行办法规定，发行期间为三年，到期日为2019年10月27日。
新日光表示，此次ECB筹资不但将为公司成功引进约1.2亿美元的海外资金，主要投资者皆为国际知名的长期基金，遍布欧洲、美洲及亚洲，不但提升了公司之国际知名度，亦显示国际机构投资人对于太阳能产业的长期发展仍乐观看待。近期虽然太阳能产业杂音众多及中国市场政策不确定性仍高，但着眼再生能源为未来全球发展之趋势，国际机构投资人普遍认同及肯定新日光产业地位及未来策略，对新日光未来表现深具信心，认购意愿踊跃，使新日光此次ECB获得2倍以上之超额认购。
本次新日光海外可转换公司债预计在10月底于新加坡证券交易所挂牌，主办承销商及全球协调人为大和资本市场香港有限公司及荷商安智银行，该资金将用以支应偿还新日光第二次海外有担保可转换公司债本金及银行借款之资金需求，以进一步加速新日光海外电厂之建置及未来新事业之布局。
新日光能源科技（NSP）（3576 TT）
新日光能源科技(股)公司成立于2005年，为一高质量太阳能厂商，产品与服务涵盖太阳能电池、太阳能模块与太阳能发电系统。位于台湾新竹，源自其深厚的半导体及太阳能专业背景，新日光生产之太阳能电池拥有高转换效率及低封装功率耗损之特性。运用其在质量、技术涵盖电池、及技术服务之核心优势，新日光为太阳光电产业之国际级领导厂商并积极与供应链上下游伙伴合作，努力促进太阳能成为具竞争力之再生能源。欲了解更多公司信息，请参考本公司网站:http://www.nsp.com
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标题: 新日光第三次海外有担保可转换公司债募集 已完成定价并获2倍以上之超额认购 募资美金1.2亿元
关键词: 发行债券
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