【市场聚焦】
【美国上周初请失业金人数26万 高于预期,路透：足够支撑美联储在12月加息】美国10月15日当周首次申请失业救济人数26万，预期25万，前值24.6万。美国10月8日当周续请失业救济人数205.7万，预期205.3万，前值204.6万。
点评：目前市场普遍预期12月美联储加息的可能性超过60%。外媒表示，美国申请失业金数据虽然高于预期，但已连续85周处于30晚关口下方，连续周期创1970年以来最长，表示美国劳动力市场仍旧处于稳健增长的轨道上。于此同时，美元指数也创8个月新高，目前美元的强势造成包括人民币在内的几乎所有主要货币贬值，吸引资金回流美国。
【大势研判】
周四港股总体出现反弹走势，最高冲到23500.82然后震荡回落，这个位置是智通财经近期一直强调的重大阻力位，主力不敢轻易往上发力。
美国总统大选第三轮电视辨论，美元兑墨西哥从下跌急转直上创六周新高，市场反应显示华尔街支持的希拉里占上风。另外国际油价再度出现强劲反弹，对港股也是一个支持。
从盘面看，龙头股腾讯表现稳定，内银股涨多跌少。盘面还有一个突出特点――前期调整充分的品种在开始活跃。如盈得气体(02168)上涨5%，蒙牛乳业(02319)上涨2.45%，这类从底部上来的品种值得重点关注。中国宏桥(01378)尾市突然被打压，下跌2.75%，依然可以逢低关注。
板块上，石油股博彩股向上。技术上看，恒指方向依然不明确，继续走小箱体的走势，上破23500点则看突破，下破23110点则走弱，没有大利好或是利空消息的话，预计还是维持窄幅波动为主。
【要闻精选】
1.欧洲央行周四宣布，维持存款利率在-0.40%，维持每月资产购买规模在800亿欧元，符合市场预期。德拉吉的措辞偏鸽派，并表示没有讨论缩减购债规模及延长QE计划的问题。而大多数分析师预计，欧洲央行将在12月宣布扩大QE计划。德拉吉发表讲话后，美元指数重拾涨势，一度升至98.24，为3月10日以来最高。
2.美国至10月15日当周初请失业金人数为26万人，高于预期值25万人和前值24.6万人。
3.据英国《金融时报》统计，截至周三，有52%的标普500上市公司公布了三季度财报。其中，超过80%的公司的财务数据超过了华尔街此前的预期。这大幅好于以往66%的平均值，也好于二季度――当时三分之二的公司财报超预期。
4.汇丰银行与国际中央证券存托行(ICSD)明讯银行(Clearstream Banking S.A.)达成合作，将协助其客户投资中国银行间债券市场。
5.路透报道称，包括摩根士丹利与花旗集团在内的一些银行正争取被指定为除中行纽约分行以外美国的第二家人民币清算行，如果成功，这将是首次由一家非中资银行担任海外人民币清算行。
6.中国8月份的美债持有量仅为1.19万亿美元，比上月减少337亿美元，创下了2013年以来的最大跌幅。
7.香港9月整体CPI同比上涨2.7%，基本通胀率2.3%。
8.高盛10月14日场内减持邮储银行(01658)2.29亿股，套现10.92亿港币，变动后持股占比14.51%。招商局集团于10月14日增持招商证券(600999,股吧)(06099)1147.82万股，变动后持股占比25.29%。
9.2016年第三季度，港股表现强劲，恒生指数累计上涨12.04%，创7年最劲季度升幅。农业银行(601288,股吧)(01288)、中国平安(02318)、吉利汽车(00175)晋升三季度内地资金追捧的的十大个股。
10.隔夜道指跌40.27点，报18162.35点，跌幅为0.22%;标普指数跌2.95点，报2141.34点，跌幅为0.14%;纳指跌4.85点，报5241.83点，跌幅为0.09%。
【产业情报】
1.【煤炭增产未能阻挡煤价上涨 动力煤供应仍偏紧】尽管10月份煤炭产能再次扩大，但煤价仍旧在一路上涨。与此同时，煤炭去产能工作也开始进入最后的攻坚阶段，关闭煤矿的速度在加快。
2.【煤炭供应紧张持续 有钢厂面临断供风险】年初至今煤炭持续大涨，现货市场缺货状态持续，钢厂库存处于警戒线以下低位，昨日河钢集团采购总公司向河南能源化工集团有限公司发去紧急求援函，称目前无烟煤库存仅够3天使用，存在断供风险。
点评：煤炭价格的上涨主要也是供给减少的原因，需求端的增长是次要原因。因此市场表示不看好，但是从近几个月煤炭企业公布的数据来看，无论是价还是量都已经有明显改变，至少全年的业绩提前锁定，并可能行业性不断超预期。
3.【新能源车预期今年少卖20万辆 补贴新政望10月落地】中国汽车工业协会副秘书长师建华向透露，目前来看，今年新能源汽车销量能达到50万辆就算不错了。知情人士称，2016年新能源补贴原本预定在7月出台，但由于骗补事件复杂性导致延后，预计在10月出台。
点评：2015年由于国家补贴造成的骗补事件造成去年的数据基数偏高，同时也提高了市场的预期，而实际上新能源汽车的行业增速依然非常可观。
4.【工程机械业下滑6年止跌 26家挖掘机企业销量增71%】据调查统计，9月全国26家主要挖掘机生产企业挖掘机销量同比暴增71%，环比增长25.5%，工程机械行业已经连续6年单边式下滑。挖掘机销量大增与房市火爆和基建项目投资持续发力的支撑不无关联。
点评：从上市公司上半年的库存情况来看，虽然数量依然较高，但是库存增速已经开始放缓，按照近月来的销售数据，几家重点工程机械公司的库存数据可能在近几个月开始收缩，若继续保持宽松的财政政策，那么上半年可能是工程机械行业的小周期底部。
5.【世界金属统计局：1-8月原铝供应短缺65.8万吨】世界金属统计局(WBMS)周三公布的报告显示，2016年1-8月全球原铝市场供应短缺65.8万吨，而2015年全年短缺47.6万吨。
注：中国铝业(02600)昨晚公布前三季度纯利1.08亿元，扭亏为盈。
6.【9月全国工业机器人(300024,股吧)产量同比增长35.1%】9月，全国工业机器人产量达5728台，同比大幅增35.1%。从今年前9月来看，全国工业机器人产量达5.09万台，同比增30.8%。国家多部委正联动推进建立我国机器人产业标准、检测认证体系，首批机器人认证项目已经启动，并将于近期正式发布认证标志和首批获证企业情况。
【资金流向】
南向港股通昨日净流入2.75亿人民币，使用额度2.62%。
板块方面：
昨日港股资金净流入最多的5个板块是石油天然气、建筑、公用事业、汽车和食品饮料。其中石油天然气净流入4.58亿港币，建筑和公用事业分别流入2.57亿和1.7亿港币。
沪港通：
流入最多的10支个股：中国联通(00762)、华南城(01688)、北控水务(00371)、吉利汽车(00175)、中国恒大(03333)、龙湖地产(00960)、复星国际(00656)、澳博控股(00880)、正通汽车(01728)和瑞声科技(02018)。
卖出最多的10支个股：民生银行(600016,股吧)(01988)、工商银行(01398)、中海油田服务(02883)、中金公司(03908)、中国生物制药(01177)、招商银行(03968)、中国神华(01088)、舜宇光学股份(02382)、中国石油(00857)和中国通号(03969)。
【公告解读】
1.怡益控股(01372)附属与重庆比速汽车订立战略合作协议
公司全资附属重庆讯利与重庆比速汽车订立战略合作协议。协议初始期限为6年，重庆比速汽车须向重庆讯利支付人民币200万元的固定服务费及溢利净额20%或25%或30%的服务佣金视乎重庆比速汽车的溢利净额而定。
智通解读：公司市值只有不到10亿，比速汽车是北汽幻速旗下的全新品牌。比速在2015年7月开工建设，2016年6月进入试生产阶段，8月全面投产。公司原有业务不值一提，这次北汽旗下新车厂到时给公司的基本面带来一线生机，不妨关注比速的销售情况。
2.李宁(02331)订货会订单同比实现高单位数增长。
智通解读:李宁订货会高单位数增长，虽然增速并不快，却已经超越同业。瑞信也将其目标价调升至6.8元。但是值得注意的是，瑞信预计公司2016年全年利润只有3.14亿人民币，后续两年增长3%，目前股价已经相当充分体现了公司的增长。
3.联合光伏(00686)完成收购海阳鑫顺风光电全部股权
公司于2016年9月20日的公告，收购海阳鑫顺风光电科技有限公司全部股权。收购标的有一座位于山东烟台装机容量40兆瓦的已并网太阳能发电站。
智通解读：根据公司最新公布数据，收购前，公司共拥有装机容量1051兆瓦，收购标的占公司总装机容量的比例较小。
4.人保(01339)三子公司前9个月保费收入合共3517.95亿元
5.中国平安(02318)：平安银行(000001,股吧)前三季净利增长5.52%至187.19亿元
6.中国财险(02328)前9月原保费收入2340.02亿元
7.中国移动(00941)前三季度净利增长3.1%至881亿元 4G用户达4.81亿户
8.达芙妮(00210)第三季核心品牌业务同店销售同比下跌13%
9.扭亏为盈 中国铝业(02600)前三季纯利为1.08亿元
10.北京汽车(01958)前三季度净利润增长74.17%至39.24亿元
【大行评级】
瑞信：李宁(02331)零售数据及毛利率改善，上调目标价至6.8元;预计内地三大油企上季业绩无大惊喜，首选中石化(00386)。
德银：看好统一(00220)长远发展潜力，首予“持有”评级。
麦格理：九兴(01836) 第三季业绩改善，目标价上调至16元。
美银美林：预计六福(00590)销售将见底回升，重申“买入”评级。
摩通：看好吉利(00175)与沃尔沃合作新品SUV，升目标价至11元。
【交易闹铃】
中国联合网络通信(00762)、海信科龙(000921,股吧)(00921)、浙江世宝(01057)、东方电气(600875,股吧)(01072)、华润水泥(01313)、广发证券(000776,股吧)(01776)、大洋集团(01991)、长虹佳华(08016)公布业绩。
中国环保能源(00986)合并股份将于10月21日开始上市买卖。
