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  • 交易员洞察丨批判性思维是个有爆炸力的投资工具

    时间:2017-08-17 18:06:20  来源:中金网  作者:

      我们很容易忘记我们活着本身就是极大的运气,一个可能性微小的事件,一个极大的偶然。请记住,你就是黑天鹅。

      ——纳西姆·尼古拉斯·塔勒布

      想着自己本身就是黑天鹅,想必,看事情也会开阔一些吧。毕竟,极小的概率都发生在自己身上了,如果出现其他可能,也并不需要太意外。只要,意外来临时不会遭受狠狠打击。

      人类的头脑既是宇宙的光荣,也是宇宙的耻辱。聪明人认为自己有更强的能力和更好的方法,所以往往他们就在更艰难的道路上疲于奔命。

      这一点,金融市场有极好的例子。

      《股票作手回忆录》里面讲到两个曾经非常厉害的天才,雅各布·利特尔与安东尼·摩斯,他们的荣誉分别来源于极端的空头与多头思维,他们的落幕也源于极端的空头与多头思维。摩斯击败了利特尔,美国财政部击败了摩斯。成功的人可能会忘了,成功的方法也是有限制的。黑格尔曾表示,一个志在有大成就的人,他必须如歌德所说的,知道限制自己。反之,那些什么事都想做的人,其实什么事都不能做,而终归于失败。

      有时候,让你陷入困境的,不是你不知道的东西,而是你知道却错误的东西。或者说,你不知道或忽略的东西更加致命。

      经验未必靠谱

      经验靠谱吗?有时候很靠谱带来很多成功之后,就会给人造成一种幻觉——经验放在任何环境之下都是有效的。以致于不断强化该观念,忽略了证伪性信息,长期资本管理公司虽然有过惨痛失手的经验,但情绪上将它们选择性忽略了,只选取开心的经验记忆。另一方面,想要完全正确的诱惑以及放弃来之不易的理论的代价不菲,也是他们失败的原因。

      左脑=诠释者

      左脑的特征是编造理由,人们因为情感而购买商品,并用逻辑证明其正当性。简单来说,左脑会找理由来说服自己的行为是正确的。所以,左脑经常在欺骗你。

      而右脑特别发达的人,则能够抵御左脑带来的虚假正确。这种人,对自己极度坦诚,不管情绪上能不能接受,只要理性认为是正确的,都可以接受。用毛姆的话说:如果对别人撒谎有时确有必要的话,对自己撒谎则在任何时候都是卑劣的。

      知不知,上;不知知,病

      达尔文、爱因斯坦与贝佐斯是那种非常善于破坏过往观念的人!

      达尔文:如果发现证伪性信息,将毫不犹豫否定已有的假设,不管该假设多么来之不易。

      处在巅峰期的爱因斯坦非常善于摧毁他自己的思想,他说他的成就取决于四个因素,首先是自我批评,然后才是好奇心、专注和毅力。

      贝佐斯时常鼓励大家拥有暂时而不是永久的想法,保持弹性以作改变,因为想法错误或做错决定的那些人,总是过度执着于只能支持某一特定观点的细节。

      所以,就像工人必须了解自己工具的局限性,用脑子吃饭的人也要知道自己脑子的局限性。

      「交易员洞察」专栏由Followme特邀社区评论员Zoro负责撰写,每日剖析Followme外汇社区交易员的交易手法、交易心理以及追踪交易结果,与交易员以及跟随者一同提高交易盈利率。该专栏版权属Followme外汇社区交易平台所有。

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