新华网武汉３月８日电（记者陈俊）中国银行作为联席全球协调人，协助湖北省科技投资集团有限公司日前成功发行首笔３亿美元４．３７５％票息的高等级无抵押债券，成为今年湖北省发行的第一笔境外美元债券融资。
湖北科投成功抓住春节后第一个市场窗口，在初始价格指引推出后就吸引各类优质投资人下单，账簿规模峰值超过１７亿美元，达到约５．７倍的强劲超额认购倍数。在最终认购环节，有来自全球８７家投资者踊跃认购。
最终，账簿质量显著优胜于同类型投融资平台发行，其中优质基金投资者占比高达５９％、银行占比２３％、机构投资者占比１０％、私人银行及其他机构占比８％。
为推动湖北科投海外债的顺利发行，中国银行充分发挥国际化和全球一体化服务优势，统筹协调中行湖北分行和香港分行、新加坡分行等海外机构，积极协助湖北科投加强与境内外会计师事务所、律师事务所和两家承销商的共同联系，协调推进发债项目评级等相关工作。
此次发行，账簿中的高质量外资投资者占比高达９％，在同类可比发行人中罕见，在国际市场上有影响力的贝莱德、富达基金、摩根大通资管、野村资管、西方资产管理公司等著名机构投资者均参与了本次交易。
据介绍，湖北科投是武汉东湖高新区主要的园区开发、基础设施建设以及产业投资主体，承担着高新区重大基础设施建设、专业园区开发建设、重大产业项目投资以及国有资产运营管理的业务。（完）
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