大河财立方消息 10月11日，河南能源化工集团发布2019 年度第五期短期融资券募集说明书，拟发行15亿元短融，期限为366天。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，河南能源化工集团的主体信用等级为 AAA 级，本期短期融资券的信用等级为 A-1 级，评级展望为稳定。
资料显示，本期短融按面值平价发行，发行为价格100元；主承销商及簿记管理人为海通证券，联席主承销商为华夏银行；发行日为2019年10月14日~2019年10月15日，起息日为2019年10月16日；发行利率将通过集中簿记建档的方式确定。
河南能源表示，本期短期融资券募集资金15亿元，用于偿还子公司债务融资工具，以优化债务结构，降低融资成本。作为此次短融的发行人和法定偿债人，河南能源在公告中提到，其偿债资金主要来源于公司的业务收入。公司将以良好的经营业绩为本期短融的还本付息创造基础条件，同时采取具体有效的措施来保障短期融资券投资者到期兑付本息的合法权益。
募集说明书显示，近三年及一期，河南能源的主营业务收入为 1240亿元、1601.7亿元、1705亿元和 406.7亿元。随着煤炭行业回暖，同时在公司煤炭产业结构性改革的持续推进下，河南能源未来盈利能力将进一步得到提升，偿债能力可以得到保证。
此外，截至本募集说明书签署日，河南能源化工集团及下属子公司待偿还在国内发行的债务融资工具余额为 512.2亿元，含一般中期票据90亿元、永续中期票据 60亿元、短期融资券及超短期融资券220亿元、定向工具142.20亿元。另有私募公司债50亿元、私募美元债0.625亿美元，理财直接融资工具20亿元，发行人子公司发行 37 亿元私募公司债及欧元债 0.7亿欧元。
