大河报·大河财立方记者 刘安琪
4月11日，河南能源化工集团有限公司(简称河南能源)发布2019年度第二期短期融资券募集说明书，拟发行10亿元短融，票据期限为366天。
资料显示，本次短融主承销商及簿记管理人为海通证券，联席主承销商为华夏银行，发行日为2019年4月15日至4月16日，起息日为2019年4月17日，兑付日2020年4月17日。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期短融信用等级为 A-1级，评级展望为稳定。
据了解，河南能源本次发行短融注册总额度为60亿元，其中，48亿元拟用于偿还公司本部及子公司非金融企业债务融资工具，12亿元拟用于偿还公司本部及子公司银行借款。对于此次所要募集的10亿元资金，河南能源称，其中4.5亿元用于偿还非金融企业债务融资工具，5.5亿元用于偿还银行借款。
公告称，此次短融偿债资金将主要来自于河南能源煤炭等业务板块的业务收入。据年报数据显示，近三年及一期，河南能源的营业收入为1599.59亿元、1238.6亿元、1601.49亿元和 1326.94亿元;随着煤炭行业回暖，同时在发行人煤炭产业结构性改革的持续推进下，发行人未来盈利能力将进一步得到提升，偿债能力可以得到保证。
同时，河南能源与国内主要金融机构均建立了良好、稳固的合作关系，间接融资渠道畅通，具备较强的融资能力。截至2018年9月末，发行人各行授信总额2162亿元，已使用授信额度1245亿元，未使用授信额度917亿元，剩余授信额度对发行人继续融资起到了一定的保障作用。
截至本募集说明书签署日，河南能源及下属子公司待偿还在国内发行的债务融资工具余额为 496.90 亿元，含一般中期票据80亿元、永续中期票据70亿元、短期融资券及超短期融资券210亿元、定向工具136.9亿元。另有私募公司债50亿元、私募美元债0.625亿美元，理财直接融资工具20亿元，发行人子公司发行20亿元私募公司债。
