大河财立方消息 12月10日,永城煤电控股集团发布2018年度第九期超短期融资券募集说明书,本期拟发行金额10亿元,期限为2018年12月13日至2019年9月9日,募集资金拟用于偿还发行人及子公司的有息债务。
本期超短融将通过集中簿记建档,集中配售方式在全国银行间债券市场发行。发行日为2018年12月11日至12月12日,起息日、缴款日为2018年12月13日。主承销商及簿记管理人为光大证券,联席主承销商为中信银行。经综合评定,发行人主体信用等级为AAA级。
募集说明书显示,永煤控股成立于2007年,注册资本金为34.9亿元,河南能源化工集团是其唯一股东,河南省国资委为其实际控制人。2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-6月,永煤控股营业收入分别为604.74亿元、346.09亿元、412.35亿元和244.00亿元,净利润分别为-40.85亿元、-21.96亿元、11.66亿元和5.89亿元。
截至募集说明书签署日,永煤控股及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为226.9亿元人民币及1.5亿美元。