大河报·大河财立方记者 陶纪燕
继10月26日刚发布的2018年度第四期中期票据拟募集5亿-10亿元之后，河南能源今日拟再发行20亿元中期票据。
10月30日，河南能源化工集团有限公司（简称河南能源）发布2018年度第五期中期票据募集说明书，拟发行20亿元中期票据，票据期限为3年。
资料显示，该票据发行价格按面值发行，面值为100元，票面利率为固定利率，由发行人河南能源与主承销商根据簿记建档结果协商一致后确定。主承销商及簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信银行，发行日为2018年11月1日，起息日为11月2日，兑付日2021年11月2日。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期中期票据的信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。
据了解，河南能源本次发行中期票据注册总额度为30亿元，本期发行20亿元，所募集资金拟全部用于偿还公司本部及合并范围内成员企业在中国银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具。截至2018年3月末，公司本部及合并范围内成员企业在中国银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具待偿还余额464亿元。
河南能源表示，本期中期票据的偿债资金将主要来自于公司煤炭等业务板块的业务收入。年报数据显示，近三年及一期，河南能源的营业收入为 1599.59亿元、1238.59亿元、1601.49亿元和 336.73亿元；归属于母公司所有者的净利润为-69.53亿元、-51亿元、-4.63亿元和-2.41亿元。随着煤炭行业回暖，在河南能源煤炭产业结构性改革的持续推进下，公司未来盈利能力将进一步得到提升，偿债能力可以得到保证。
同时，近三年及一期，河南能源的货币资金金额分别为 303.4亿元、152.52亿元、166.39亿元和 255.82亿元，大量的货币资金为公司偿还到期债务提供了最为直接的保障。
此外，公告中提到，河南能源与国内主要金融机构均建立了良好、稳固的合作关系，间接融资渠道畅通，具备较强的融资能力。截至 2018 年 3 月末，河南能源各行授信总额 2297.00 亿元，已使用授信额度 1321.00 亿元，未使用授信额度 976.00 亿元， 剩余授信额度对发行人继续融资起到了一定的保障作用。
截至本募集说明书签署日，河南能源及下属子公司待偿还在国内发行的债务融资余额为451亿元，含一般中期票据110亿元、可续期中期票据 70亿元、短期融资券及超短期融资券90亿元、定向工具146亿元、公司债30亿元。另有私募美元债 2.125 亿美元。
