一、上日要闻
国际要闻
1、美联储周三将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%，为三个月来第二次，受助于经济稳步成长、就业增长强劲以及对通胀正在向其设定的目标回升的信心。美联储并维持今年将再升息两次，明年升息三次的预期。受此消息影响，美股扩大涨幅，国债收益率下滑，美元指数大跌。美联储主席耶伦表明对经济轨迹的信心不断增强。她并指出，即便通胀率高于2%的目标水平，联储将坚守逐步升息的路径。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。美国升息后进行的路透调查显示，华尔街主要银行认为今年美联储还会再升息两次，且多数预期2018年至少还会再升息三次。
2、荷兰出口民调显示，荷兰首相吕特在大选中击退来自反伊斯兰和反欧盟的威尔德斯的挑战，让其他面对民族主义浪潮的欧盟国家长出了一口气。出口民调结果助推欧元兑美元升至2月7日来高点。根据全国广播公司NOS对投票者的调查显示，吕特领导的中右翼自民党(VVD)料将赢得议会150个议席中的31席，低于2012年大选时的41席，威尔德斯带领的自由党与其他两个政党并列第二，各赢得19个议席。本次荷兰大选的投票率为30年来最高的81%。
3、美国2月零售销售获得六个月来最小增幅，可能受退税延后发放的影响，但通胀按年升幅创近五年最大。零售销售数据增长不大，是经济在第一季进一步失去增长动能的最新迹象。商务部称，上月零售销售增长0.1%，为8月以来的最小增幅，但1月零售销售数据被上修至增长0.6%，之前公布的数据为增长0.4%。劳工部并发布，上月消费者物价指数(CPI)微升0.1%，因汽油价格下降抵消了食品和租房成本上升的影响。这是7月以来CPI的最小增幅，1月时为跳升0.6%。在截至2月的12个月内，CPI跳升2.7%，为2012年3月以来的最大同比增幅。1月同比增长2.5%。
4、美国穆迪投资服务公司(Moody's)将巴西主权评级展望从负面上调至稳定，称巴西经济将会摆脱史上最严重的衰退期。穆迪副总裁Samar Maziad在声明中称，更加稳定的宏观经济前景或将支撑巴西政府的改革，从而支持巴西的Ba2评级。巴西总统特梅尔在声明中称，穆迪的这一评级展望调整，是对巴西政府“重振经济信誉、降低通胀和恢复增长的努力”的认可。
5、在本周召开的20国集团(G20)财经领导人会议上，德国将敦促G20成员国支持一系列原则，其中包括自由贸易。而特朗普政府或许将此视为对其保护主义立场的挑战。G20消息人士透露，本次会议的主办国--德国将在G20联合公报之外的另一份文件中强调全球自由贸易的重要性，这个举动不同于往常。这突显出德国想要拒绝美国公然要求G20集团淡化对自由贸易承诺的意愿。德国总理默克尔也正在准备周五她与美国总统特朗普之间的首次会晤。
6、日本一支有政府背景的基金可能投资东芝的记忆体芯片业务部门，买入其少数股权。此举将有助政府防止东芝将股权出售给威胁到国家安全的竞购方。但有关潜在投资的讨论还处在非常初级的阶段，可能不会有进一步的进展，因为政府内部有人担心这可能被视为用公共资金救助一家企业。东芝称公司不会对出售过程的具体情况发表评论。不过，东芝社长兼CEO纲川智周二表示，在做决定时将把国家安全纳入考量。
国内要闻
7、中国总理李克强表示，中国今年经济增速目标定在6.5%左右“不低了、也很不容易”，将高度关注金融领域风险点，但不会有系统性风险；同时，将继续坚持人民币汇率形成机制改革，合理用汇有保证。
8、李克强表示，不希望看到和美国发生“贸易战”，贸易战带不来贸易公平，而且双方都会受损。希望双方管控分歧，有需要也有条件来扩大共同利益。李克强称，中国在朝鲜半岛问题上的立场是明确的、一贯的，坚决维护半岛无核化及和平稳定，希望各方共同努力把紧张气氛降下来，回到对话轨道上来最终解决问题。
9、中国财政部公布，1-2月累计全国一般公共预算收入31,454亿元人民币，同比增长14.9%；全国一般公共预算支出24,860亿元，比去年同期增加3689亿元，同比增长17.4%。
10、瑞银最新报告指出，2017年中国经济强劲开局，房地产活动强劲，政策继续支持增长，瑞银上调今年中国GDP增速预测至6.7%，此前预测值为6.4%，并将人民币兑美元汇率年底预测从7.3元调至7.15元。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元 1.0604 1.074 1.0603 1.0734 1.0604 1.23%
日元114.75 114.88 113.18 113.38 114.75 -1.19%
英镑1.2153 1.2309 1.2146 1.2291 1.2153 1.14%
瑞士法郎 1.0102 1.0108 0.9986 1.0002 1.0102 -0.99%
澳元0.7559 0.7719 0.7555 0.7709 0.7559 1.98%
加元1.348 1.3485 1.3296 1.3304 1.3479 -1.31%
资料来源：Bloomberg
美元兑主要货币大幅下跌，此前美联储暗示今年收紧货币政策的步伐，比许多市场人士预期的缓慢。美元指数跌至两周低位，尾盘下跌0.9%，报100.78。欧元兑美元盘中升至五周高位，尾盘升0.9%，报1.0696美元。美元兑日圆盘中跌至两周低位，尾盘报113.43日圆，全日下跌逾1%。美元兑瑞郎跌至四周最低，兑英镑跌至两周最低。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元/人民币 6.9119 6.9149 0.01%
资料来源：Bloomberg
人民币兑美元即期周三近乎收平，与中间价均延续窄幅横盘走势。大行继续在合适点位值守，适度提供美元流动性，满足客盘实需购汇需求。市场基本消化了本周美联储加息预期，但美联储升息态度趋于谨慎，人民币贬值压力或将有所缓解。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1199.03 1222.17 1197.54 1219.68 20.65 1.72%
白银 16.88 17.36 16.82 17.35 0.47 2.78%
铂金 937.85 954.58 931.99 954.00 16.15 1.72%
钯金 742.47 766.70 741.66 762.89 20.42 2.75%
资料来源：Bloomberg
金价升逾1.5%至一周高位，因美联储政策决定出炉后美元指数跌至两周低位，帮助提振金价。现货金收升至每盎司1,218.65美元。黄金势将获得9月以来的最大单日升幅。在美联储声明发表前收盘的美国期金收跌0.2%，报1,200.70美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 271.83 271.39 -0.16%
Ag(T+D) 3986 3984 -0.05%
mAu(T+D) 271.79 271.43 -0.13%
资料来源：Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
沪金 2017/5/22 271.95 0.09%
沪银 2017/4/24 4007 0.17%
资料来源：Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI APR 17 48.86 47.72 2.39%
布伦特 MAY 17 52.15 51.81 0.66%
资料来源：Bloomberg
油价上涨，为逾一周来首次；因美国原油库存上周意外下降，且国际能源署(IEA)数据显示，石油输出国组织(OPEC)减产可能导致今年上半年出现原油供应短缺。布伦特原油期货上涨0.89美元，或1.8%，收报每桶51.81美元，为七日来首次上涨。美国原油期货上涨1.14美元，或2.4%，收报每桶48.86美元，为八日来首次上涨。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1887 1860 1.45%
铜 三个月 5869 5772 1.68%
锌 三个月 2778 2718 2.21%
锡 三个月 19975 19605 1.89%
镍 三个月 10240 10130 1.09%
铅 三个月 2235 2222 0.59%
伦敦金属交易所(LME)铜价连升第四个交易日，受美元走软及供应问题持续带动。全球最大的两个铜矿仍处于停产。三个月期铜收高0.8%，报每吨5,865美元，延续昨日小涨势头。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2017/5/16 364.25 363.50 0.21%
大豆 2017/5/16 999.50 998.00 0.15%
小麦 2017/5/16 436.25 436.00 0.06%
豆油 2017/5/23 32.27 32.22 0.16%
资料来源：Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
铜 2017/4/24 47570 1.28%
铝 2017/4/24 13710 1.29%
资料来源：Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
玉米 2017/9/18 1658 0.18%
大豆 2017/5/24 3827 -1.11%
豆油 2017/9/19 6486 -0.40%
资料来源：Bloomberg
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 0.68689 0.68278 0.60%
1 月 0.92833 0.91222 1.77%
3 月 1.13733 1.13122 0.54%
6 月 1.43239 1.43211 0.02%
12月 1.82344 1.82122 0.12%
资料来源：Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上日价(%) 涨跌
隔 夜 2.3869 0.45%
7天 2.656 0.15%
1 月 4.1537 0.47%
3 月 4.2933 0.02%
6 月 4.2205 0.14%
12月 4.0818 0.34%
资料来源：Bloomberg
3. LPR
期 限 上日价(%) 涨跌
1年 4.3 0.00%
资料来源：Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2017/3/15 2020/3/15 1.58 1.69
10年期 2017/2/15 2027/2/15 2.49 2.60
30年期 2017/2/15 2047/2/15 3.11 3.18
资料来源：Bloomberg
美国国债收益率下挫。美联储货币政策声明发布后，两年期和三年期国债收益率分别降至1.308%和1.598%的八日低点；声明发布前，收益率分别触及2009年6月和2010年4月以来最高。指标10年期国债升17/32，收益率报2.533%，周二尾盘报2.595%。
2、中国国债市场行情
期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
收益率 2.8365 2.9165 3.12 3.2049 3.3524 3.7903 3.8054
中国银行(601988,股吧)间债市早盘期货与现券价格均先涨后跌，波幅不大；一级市场方面，新发七年期国债招标结果明显弱于预期。交易员称，美联储议息会议结果在即且流动性跨季压力渐增，市场情绪整体延续谨慎。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯20950.10 20837.37 0.54%
标准普尔 2380.60 2363.10 0.74%
纳斯达克 5900.05 5856.82 0.74%
资料来源：Bloomberg
美国股市周三大幅攀升。道琼工业指数收涨112.73点，或0.54%，至20,950.10点；标准普尔500指数收高19.81点，或0.84%，至2,385.26点；纳斯达克指数上升43.23点，或0.74%，至5,900.05点。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 23792.85 23827.95 -0.15%
恒生国企指数 10272.83 10315.23 -0.41%
资料来源：Bloomberg
香港股市周三收跌，在市场已经完全消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)将马上加息的情况下，投资者关注其对本年剩余时间的货币政策会作何评论。恒生指数收跌0.2%，报23,792.85点。恒生国企指数下跌0.4%至10,272.83点。中国国务院总理李克强周三在两会(全国政协和人大会议)结束后答记者问中没有提供什么意外讯息。。
沪深股市
收盘 开盘 涨跌
上证指数 3241.76 3239.33 0.08%
深证成指 10543.01 10531.73 0.11%
沪深300 3463.64 3456.69 0.20%
资料来源：Bloomberg
中国股市沪综指连三日收升。分析师指出，今天大盘低开后窄幅震荡，热点持续性不足，大宗商品期货价格大涨，带动钢铁、煤炭、有色等板块走势强劲，但中小盘股补涨动力不足，对指数有所拖累，料美联储加息预期落地后，市场或寻求方向性突破。沪综指收报3,241.76点，微涨2.43点或0.08%。
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--中国2月银行结售汇数据
--澳洲2月失业率(0030)
--欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)终值(1000)
--美国2月建筑许可及房屋开工、一周初请失业金人数、3月费城联储制造业指数(1230)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--日本、印尼、瑞士、英国、挪威央行宣布利率决定
