一、上日要闻
国际要闻
1、纽约联储总裁杜德利、圣路易斯联储总裁布拉德、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周五表示，他们预计今年加息，但都表达了对美国经济的谨慎论调。三位联储官员都支持美联储缩减资产负债表，身兼美联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的杜德利称，美联储今年就可以开始缩表，较多数分析师预期的要早。杜德利表示，由于经济并不是过热，美联储不是非常急于收紧政策。布拉德和卡什卡利也发表了类似言论。
2、美国商务部公布，美国2月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%，较上年同期上升2.1%。美国2月核心PCE物价指数较前月上升0.2%，较上年同期上升1.8%。美国2月个人所得较前月增加0.4%。美国2月个人支出较前月增加0.1%。密西根大学3月美国消费者信心指数终值为96.9，路透调查预估为97.6，3月初值为97.6，2月终值为96.3。美国3月芝加哥采购经理人指数(PMI)升至57.7，预估为56.9，上月为57.4。美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%。
3、欧盟统计局公布，欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.5%，预估为上升1.8%。欧元区3月扣除食品和能源的消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.7%，预估为上升0.9%。
4、欧洲央行执委科尔称，该央行的政策指引，包括接下来措施的预期顺序，目前依旧有效，不过可能依照通胀基本面的需要加以调整。
5、日本政府公布的数据显示，2月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.2%，创近两年来最快同比增速，但距离2%的央行目标水准仍很远。另有数据显示，日本2月失业率为2.8%，较上月下降0.2个百分点，并触及1994年6月以来最低水准。但2月家庭支出同比下降3.8%，市场预期中值为下降1.7%，凸显出民间消费的疲软。政府公布的另一份数据显示，2月工业生产较前月增加2.0%，创八个月来最快增速，显示最终需求正在上升。
6、德国联邦劳工局周五公布的数据显示，3月经季节调整的失业人数下降了3万人至255.6万人，降幅超过分析师预期的1万人；经调整的失业率由2月份的5.9%下降至5.8%，达到了1990年德国统一后的最低水平。
7、全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。Nationwide表示，3月房价较前月下滑0.3%，2月时则为上涨0.6%；3月房价较上年同期增长3.5%，增幅为2015年8月来最低。
国内要闻
8、中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良好，有望延续至二季度。
9、中国国务院最新表示，将全面深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放，有序推进资本项目可兑换试点，最大限度缩减自贸试验区外商投资负面清单。
10、中国人力资源社会保障部等多部委最新发布通知，就做好今年化解钢铁煤炭行业过剩产能中的职工安置工作做出安排，鼓励企业更多内部分流，促进转岗就业创业，并要求落实资金保障，各地要进一步调整财政支出结构，在专项奖补资金分配中适当提高职工安置因素占比。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元 1.0704 1.0704 1.0652 1.0652 1.0752 -0.49%
日元111.39 112.2 111.25 111.39 111.05 0.00%
英镑1.2475 1.2558 1.2434 1.255 1.241 0.60%
瑞士法郎 0.9988 1.003 0.9988 1.0026 0.9971 0.38%
澳元0.7656 0.7663 0.7623 0.7629 0.766 -0.35%
加元1.3294 1.3368 1.3285 1.3318 1.3371 0.18%
资料来源：Bloomberg
美元持平，此前美联储官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。美元指数较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现，本月下跌0.7%。欧元兑美元尾盘持平，报1.0686，本周将录得七周以来的最差周度表现，本月升近1%。美元兑日圆尾盘下跌0.55%，报111.34日圆，本月下跌1.2%。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元/人民币 6.8967 6.8872 -0.04%
资料来源：Bloomberg
人民币兑美元即期早盘继续随中间价调整，主因美指连续反弹。交易员称，美指重返100关口提振了部分客盘需求，汇价短暂跌破6.90元，但清明小长假临近，自营机构交投兴趣寥寥，半日成交明显缩量。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1242.26 1251.19 1239.70 1249.35 7.09 0.57%
白银 18.12 18.28 18.05 18.27 0.15 0.83%
铂金 948.63 950.96 940.10 950.35 1.72 0.18%
钯金 796.12 802.20 792.31 798.77 2.65 0.33%
资料来源：Bloomberg
金价上涨，本季升约8.4%，为一年来的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。1948 GMT，现货金升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金收高0.2%，报每盎司1247.30美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 280.11 279.62 -0.17%
Ag(T+D) 4143 4138 -0.12%
mAu(T+D) 280.01 279.66 -0.12%
资料来源：Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
沪金 2017/5/22 280.7 0.04%
沪银 2017/4/24 4141 -0.14%
资料来源：Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI MAY 17 50.60 50.35 0.50%
布伦特 JUN 17 53.53 53.13 0.75%
资料来源：Bloomberg
油价下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。布兰特原油期货是第一季表现最差的全球资产级别。布伦特原油周五收低0.13美元，至每桶52.83美元，在第一季下跌约7%，为2015年底以来最大的季度跌幅。美国原油小幅上涨0.25美元，至每桶50.60美元，此前跌穿50美元，本季下跌约5.7%，为2015年底以来最大季度跌幅。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1962.5 1972 -0.48%
铜 三个月 5865.5 5881 -0.26%
锌 三个月 2802 2848.5 -1.63%
锡 三个月 20000 20050 -0.25%
镍 三个月 9955 10010 -0.55%
铅 三个月 2319 2349.5 -1.30%
期铜下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低2%，报每吨5,837.50美元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2017/5/16 364.25 357.50 1.89%
大豆 2017/5/16 946.00 963.00 -1.77%
小麦 2017/5/16 426.50 421.00 1.31%
豆油 2017/5/23 31.78 32.01 -0.72%
资料来源：Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
铜 2017/4/24 47510 0.44%
铝 2017/4/24 13785 0.29%
资料来源：Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
玉米 2017/9/18 1672 0.06%
大豆 2017/5/24 3728 0.24%
豆油 2017/9/19 6084 -0.26%
资料来源：Bloomberg
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 0.92667 0.92556 0.12%
1 月 0.98278 0.98222 0.06%
3 月 1.14761 1.14678 0.07%
6 月 1.41878 1.41989 -0.08%
12月 1.79344 1.794 -0.03%
资料来源：Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上日价(%) 涨跌
隔 夜 2.5384 1.25%
7天 2.85 1.03%
1 月 4.3501 -0.78%
3 月 4.393 -0.15%
6 月 4.35 0.02%
12月 4.2 -0.01%
资料来源：Bloomberg
3. LPR
期 限 上日价(%) 涨跌
1年 4.3 0.00%
资料来源：Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2017/3/15 2020/3/15 1.53 1.52
10年期 2017/2/15 2027/2/15 2.42 2.38
30年期 2017/2/15 2047/2/15 3.03 2.99
资料来源：Bloomberg
美国公债收益率下滑，此前多位美联储官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。分析师表示，机构投资人买入，以满足月底和季末投资组合例行调整的需要，也支撑了公债价格。纽约联储总裁杜德利称美联储可能今年开始缩表，令周五长短期公债收益率差扩阔，两年期/10年期公债收益率差升至高达115.10个基点，为一周最陡。尾盘，指标10年期美债价格升6/32，收益率从周四尾盘的2.418%降至2.396%，两年期美债收益率报1.257%，周四尾盘报1.286%。
2、中国国债市场行情
期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
收益率 2.8632 3.0186 3.0782 3.2272 3.2828 3.7375 3.7526
中国债市早盘期现货未脱弱势震荡，银行间债市现券收益率波动甚微，中金所国债期货短暂冲高后回落窄幅整理；季末前最后一个交易日，资金面维持稳势，MPA考验已平稳度过，不过机构交易情绪普遍不高，因跨季后的资金利率走向仍存不确定性。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯20663.22 20728.49 -0.31%
标准普尔 2359.20 2364.60 -0.23%
纳斯达克 5911.74 5914.34 -0.04%
资料来源：Bloomberg
美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。道指和标普500指数创下2015年底以来最大的季度涨幅。道琼工业指数周五收低65.27点，或0.31%，至20,663.22点；标普500指数下跌5.34点，或0.23%，至2,362.72点；纳斯达克指数微幅下跌2.61点，或0.04%，至5,911.74点。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 24111.59 24301.09 -0.78%
恒生国企指数 10273.67 10355.71 -0.79%
资料来源：Bloomberg
香港股市周五收低，因假日即将来临缺乏来自内地市场的资金流入，且投资者在季末平衡仓位。交易量亦受到假日因素影响。香港股市周二休市，内地市场周一和周二休市。周四开始内地与香港之间的股市互通暂停，将于4月5日(周三)恢复。香港恒生指数收盘跌0.8%至24,111.59点。恒生国企指数跌0.8%报10,273.67点。
沪深股市
收盘 开盘 涨跌
上证指数 3222.51 3210.24 0.38%
深证成指 10428.72 10348.27 0.78%
沪深300 3456.05 3436.76 0.56%
资料来源：Bloomberg
中国股市沪综指周五小幅收升，结束四连跌。分析师指出，军工、银行、家电、电力等板块成为推动市场今日反弹的主要力量。从技术上看，大盘目前处于震荡箱体的底部区域，大盘在60日均线3,198点处有望获得支撑。
