一、上日要闻
国际要闻
1、中国商务部宣布,已在世界贸易组织(WTO)就美国的进口关税措施提起诉讼。中国未公布其法律案件的细节,但称美国关税影响3,000亿美元中国输美产品。中国商务部在声明稿表示,美方的最新关税措施严重违背中美两国元首大阪会晤共识;中方将将根据世贸组织相关规则,坚定维护自身合法权益。
2、英国首相约翰逊含蓄地警告议员,如果议员们让他在英国退欧上绑手绑脚,他将寻求举行大选,排除了同意进一步推迟英退的可能性。“我希望每个人都知道,在任何情况下我都不会要求欧盟推迟退欧时间:我们将在10月31日退欧,没有假如或但是,”约翰逊表示,如果议员们投票推迟脱欧,将“使英国的立场失去依据,任何进一步谈判都将变得绝无可能。”一位资深政府消息人士称,如果议会在退欧问题上否决政府,英国将于周三就选举问题进行投票,选举日期定在10月14日。
3、欧元区货币市场目前预期,欧洲央行9月会议上降息20个基点的概率约为60%,开始押注会有比之前预期更大的动作。至欧洲央行9月12日会议当日的欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)货币市场期货显示,市场已消化降息16个基点,高于上周的14个基点。分析师表示,近日欧洲央行官员的讲话加剧了对于该央行可能倾向于大幅降息的猜测。
4、阿根廷债券价格跌至纪录新低,披索的官方和黑市报价出现两极分化,此前该国实施资本管制,旨在阻止本币溃跌。阿根廷披索暴贬正在加大该国债务违约的风险。披索兑美元在官方市场收高0.88%,但在黑市却收贬0.79%报63.5披索,两个报价的背离突显出对市场对官方报价缺乏信任,而且美国市场适逢假期休市,也帮助支撑了官方市场的披索汇率。
5、调查结果显示,欧元区8月制造业活动连续第七个月萎缩,需求持续下滑抑制乐观情绪。这可能强化有关欧洲央行下周将出台货币宽松措施的预期。IHS Markit的8月制造业采购经理人指数(PMI)终值为47.0,与此前公布的初值一致,但远低于荣枯分水岭50。另外,德国8月依赖出口的制造业活动继续萎缩,制造业PMI小幅升至43.5,连续第八个月低于景气荣枯分水岭50。而法国8月工厂活动恢复增长,因制造商产出及客户需求均增加。
6、英国广播公司政治主编Laura Kuenssberg表示,英国首相约翰逊的说法听起来像是准备宣布提前大选,在几天之内做出这样的宣布不是不可能的事。Kuenssberg称,“一位首相准备放弃其所拥有的微弱多数,听起来像是他准备在必要时宣布提前举行大选。”英国首相约翰逊威胁称,他所在政党中若有任何议员在退欧问题上投票反对政府,他都将予以清理。
国内要闻
7、美国周日开始对多种中国商品征收15%关税,包括鞋类、智能手表和平板电视等,中国也开始对美国原油征收新关税,中美贸易战再度升级。美国总统特朗普表示,本月稍晚双方仍将进行磋商。
8、中美双方上周末如期互相加征关税,人民日报发表文章称,美国发起和升级经贸摩擦,严重违反世界贸易组织规则,破坏国际法治和国际贸易秩序;而坚定支持多边贸易体制、反对单边主义和保护主义的中国,是国际社会公认的国际法治的坚定维护者和建设者。
9、中国外交部周五表示,中美双方经贸团队一直保持着有效沟通。目前针锋相对的关税战涉及到中美双方各自数千亿美元的商品,并威胁到全球经济增长。这场危机何时或如何结束的不确定性扰乱了市场,使企业的长期投资计划复杂化。
10、中共中央政治局8月30日召开会议,决定今年10月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议。主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元 1.0987 1.0999 1.0958 1.0974 1.0982 -0.12%
日元106.11 106.4 105.91 106.14 106.28 0.03%
英镑1.2149 1.2175 1.2036 1.2077 1.2156 -0.59%
瑞士法郎 0.9897 0.992 0.9889 0.9898 0.9904 0.01%
澳元0.6722 0.6735 0.671 0.6717 0.6733 -0.07%
加元1.3314 1.3361 1.331 1.332 1.3311 0.05%
资料来源:Bloomberg
英镑在欧洲市场大幅下挫,英国首相约翰逊召集内阁大臣举行紧急会议,令外界臆测如果本周议会投票决定推迟脱欧,他准备提前选举。英镑兑美元下挫逾1%,最低跌至1.2036美元,距离8月触及的逾两年低点1.2015不远。英镑兑欧元最多下跌0.8%至0.9109英镑。美国市场因假期休市,纽约收盘时间汇率报价为欧元/美元报1.0966,美元/日圆报106.21。英镑/美元报1.2066。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元/人民币 7.1614 7.172 0.38%
资料来源:Bloomberg
人民币兑美元即期周一收盘大跌264点创逾11年半新低,中间价则略跌4点刷新近11年半低点。虽然监管层持续通过中间价向市场传递维稳意图,但因中美相互加码加征关税影响市场情绪,客盘购汇力量持续偏强拖累人民币走弱。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1521.71 1534.09 1519.32 1529.29 7.58 0.50%
白银 18.38 18.58 18.27 18.47 0.09 0.49%
铂金 933.75 939.30 925.16 930.55 -3.20 -0.34%
钯金 1535.35 1545.67 1521.34 1536.78 1.43 0.09%
资料来源:Bloomberg
金价小幅上涨,此前美国与中国一如预期开始互征新关税,不过美元升值限制金价涨势。现货金收盘报每盎司1,530.34美元,上日收报每盎司1,519.85美元。美国期金收涨0.3%至每盎司1,534.20美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 353.1 352.86 -0.07%
Ag(T+D) 4510 4504 -0.13%
mAu(T+D) 353.21 353.07 -0.04%
资料来源:Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
沪金 2019/12/23 358.15 0.32%
沪银 2019/9/23 4539 0.13%
资料来源:Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI OCT 19 54.78 55.10 -0.58%
布伦特 NOV 19 58.59 58.66 -0.12%
资料来源:Bloomberg
油价走软,此前美国和中国开始互征新的进口关税,令人担心这会进一步打击全球经济增长和原油需求。布伦特原油期货收低0.59美元报每桶58.66美元,盘中最低跌至58.10美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下滑0.33美元至每桶54.77美元。交投淡静,因美国适逢劳工节假期。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1749 1753 -0.23%
铜 三个月 5620 5652 -0.57%
锌 三个月 2222 2241 -0.85%
锡 三个月 17180 15850 8.39%
镍 三个月 18475 17800 3.79%
铅 三个月 2020.5 2043 -1.10%
资料来源:Bloomberg
镍价触及五年高位,受供应短缺担忧拖累,因最大镍生产国印尼称,将从2020年1月开始停止矿石出口,比最初计划的时间提前了两年。伦敦金属交易所(LME)指标期镍上涨0.9%至每吨18,060美元,今年以来已累计上涨近70%。期镍稍早触及每吨18,850美元,创2014年9月以来最高水准。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2019/12/17 369.00 369.75 -0.20%
大豆 2019/11/18 862.75 869.00 -0.72%
小麦 2019/12/17 462.00 462.50 -0.11%
豆油 2019/12/24 28.65 28.81 -0.56%
资料来源:Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
铜 2019/9/23 46360 -0.66%
铝 2019/9/23 14310 0.35%
资料来源:Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
玉米 2019/9/18 1822 0.33%
大豆 2019/11/25 3556 0.85%
豆油 2019/9/19 5940 -0.80%
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 2.08963 2.095 -0.26%
1 月 2.089 2.10025 -0.54%
3 月 2.13763 2.13175 0.28%
6 月 2.0365 2.03138 0.25%
12月 1.974 1.96138 0.64%
资料来源:Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上日价(%) 涨跌
隔 夜 2.55 -0.86%
7天 2.653 -0.45%
1 月 2.661 0.00%
3 月 2.7 -0.04%
6 月 2.754 0.05%
12月 3.05 -0.03%
资料来源:Bloomberg
3. LPR
期 限 上日价(%) 涨跌
1年 4.25 0.00%
资料来源:Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2019/8/15 2022/8/15 1.43 1.43
10年期 2019/8/15 2029/8/15 1.50 1.50
30年期 2019/8/15 2049/8/15 1.96 1.96
欧元区短期公债表现不凡,受意大利公债引领,因政治不确定性降低,且围绕欧洲央行下周降息幅度将超预期的猜测升温。意大利两年期公债收益率下跌7个基点至负0.223%,接近2018年4月以来最低水准,10年期公债收益率下跌6.8个基点至0.9650%。德国两年期公债收益率持平,报在负0.919%,距离2017年初所及的纪录低位不远。
2、中国国债市场行情
期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
收益率 2.6205 2.7986 2.9773 3.0995 3.0723 3.3854 3.4209
中国债市期现货早盘先扬后抑,周末官方PMI不佳一度带来暖意,不过最新公布的财新制造业PMI升至五个月高位,加之A股向好共同压制情绪,银行间主要现券收益率转为上涨,国债期货主力合约早盘收跌。
股票市场
美国股市
美国劳动节假期休市。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 25626.55 25724.73 -0.38%
恒生国企指数 10103.36 10083.20 0.20%
资料来源:Bloomberg
香港恒生指数收盘跌0.4%至25,626.55点;恒生国企指数上涨0.2%,报10,103.36点。
沪深股市
开盘 前日收盘 涨跌
上证指数 2924.11 2886.24 0.01
深证成指 9569.47 9365.68 0.02
沪深300 3848.32 3799.59 0.01
资料来源:Bloomberg
中国股市涨逾1%,人民币温和走软,尽管美国与中国开始新一轮互征关税。中国沪深300指数和沪综指均收高1.3%,分别报3,848.32和2,924.11点。人民币小跌0.15%。