杨飞
[对银行业而言，当前面临的最大挑战是“沦为通道”和“支付脱媒”及由此带来的流量转移和客户流失。为此，银行业应加快刷脸支付、无感支付、人工智能、物联网等代表未来趋势的创新]
金融始于支付，支付是商业银行服务客户最基础的业务之一。近年来，从有形到无形、从有界到无界，支付的介质、渠道、技术均发生了颠覆性变革。一扫即付、一挥即付、一触即付，支付的应用场景不断丰富，用户体验大幅提升，交易规模快速增长。各类网络支付创新已成为获取客户、积聚价值、创造商业机会的首要入口和基础设施。
本文以行业数据为基础，从银行业和非银支付两个维度入手，分析我国网络支付的发展现状和三大趋势，并就银行业的应对提出建议。
银行业网络支付发展状况
（一）交易笔数较快增长，移动支付发展迅速。
近五年，我国银行业金融机构网络支付（包括网上支付、电话支付、移动支付）交易量实现较快增长。根据人民银行的数据，2017年三季度，银行业共处理网络支付业务219亿笔，创历年新高，是2013年季均交易笔数（约64亿笔）的3.4倍。
从增速看，2013年至今，银行业网络支付交易笔数的季均同比增速在36%左右。其中，2015年二季度到2016年一季度，客户交易频次明显增多，增速升至60%~80%；2017年三季度，回落到20%左右。
从分项看，网络支付中的移动支付发展最快，近五年银行业移动支付交易笔数在网络支付业务中的占比由6.5%大幅升至43.9%。与此同时，移动支付交易笔数的增速逐步回落，2013至2015年增速均在150%以上，2017年前三季度降至50.4%。银行业网上支付（PC端）交易笔数占比相应由92.2%滑落到55.9%，增速由20%左右降至6.3%。
（二）交易额大幅跃升，移动支付占比逐年扩大。
2013~2015年，银行业金融机构网络支付交易额约为每季度310万亿元。2015年后，这一数字大幅跃升并保持在560万亿元左右的水平。受春节等假日因素影响，近年一季度，银行业网络支付交易额均超过了700万亿元，明显高于其他各季。
从增速看，2013~2014年，银行业网络支付交易额季均同比增速稳定在30%左右。2015年一季度，受移动支付交易额大幅飙升（增速923%）影响，网络支付金额增长120%。此后这一数字又迅速回落至个位数，2017年仅2%左右。
从分项看，移动支付交易额稳步增长，近五年在网络支付总额中的占比由0.9%增至8.6%，其中2013和2015年，移动支付交易额增速均达到300%以上，2017年前三季度回落至27.7%。网上支付（PC端）交易额占比逐年下降，由98.7%降至91%，增速也由2013~2015年的30%左右降至2017年前三季度的0.4%。电话支付交易额占比很低，基本保持在0.4%左右。
综上可见，我国银行业网络支付业务自2015年出现跨越式增长，交易笔数和交易金额双双跃升。其中，金额较小但交易频繁的移动支付发展最快，并对PC端的网上支付形成了此消彼长的替代效应。值得关注的是，2017年以来，银行业移动支付、网上支付等网络支付业务增速明显回落。
非银行支付发展状况
（一）交易量爆发式增长，支付笔数每年翻一番。
近五年，我国非银行支付机构网络支付（包括网上支付、移动支付等）交易量迅猛增长。根据人民银行的数据，2017年三季度，支付机构共发生网络支付业务778亿笔，创历史新高，为2013年季均交易笔数（约48亿笔）的16倍之多。
从增速看，2013年至今，支付机构的网络支付交易笔数季均同比增长97.6%。其中，2014年四季度至2015年三季度增势最猛，飙升到120%~155%；2017年增速有所回落，但仍高达70%左右。
（二）支付交易额屡创新高，几乎每年翻一番。
近五年，支付机构网络支付交易额的增长同样迅猛。2017年第三季度交易额近39万亿元，创历史新高，是2013年季均交易额（约2.6万亿元）的15倍。从增速看，支付机构网络支付交易额季均同比增长99.2%。其中，2014年各季增势最猛，平均增速达139%。2017年增速下降，但仍保持在42%左右的高位。
综上可见，五年来，以支付宝、微信支付为代表的非银支付爆发式增长，交易笔数和交易金额几乎年年翻番。互联网金融专项整治的实施，并未影响市场需求和支付规模的扩张，而违法违规机构的退出和市场环境的净化，使主流支付机构的用户集中度更高，发展的持续性更强。如今，随着应用场景的不断丰富，扫码等支付方式迅速普及，已然成为人们日常小额支付的首选和“新金融”的重要基础设施之一。
银行业需把握的三大趋势及应对策略
当前，网络支付已形成三大颠覆性趋势，商业银行亟待采取有效的应对策略。
（一）非银支付的分流效应越发突出，商业银行需加快技术创新应对“支付脱媒”。
我国第三方支付行业自诞生以来，就表现出强大的生命力和竞争力。2013年一季度时，支付机构网络支付仅50亿笔，不及银行业（55亿笔）的90%。到2017年三季度，支付机构网络支付猛增至778亿笔，为同期银行业支付笔数（219亿笔）的3.6倍。从交易笔数的平均增速看，近五年支付机构要高于银行业62个百分点。支付机构庞大的交易笔数和增速意味着用户使用频率已很高，并产生了很强的黏性。一定时间内，用户的支付总需求通常是有限的，支付机构网络支付的强势增长势必对银行业务造成分流。
更为重要的是，支付的意义已远远超过支付本身。作为多个业态的根基，支付承担着账户搭建、流量入口、交易数据获取、用户信息积累等诸多功能，对其他业务有着很强的增益效果。例如微信支付的崛起，正在对腾讯的整体收入产生越来越大的影响。根据腾讯2017年二季度财报，其数字支付业务收入是上年同期的三倍，已占到腾讯总收入的17%,并且微信支付与腾讯各业务之间正在形成闭环影响、相互促进。
对银行业而言，当前面临的最大挑战是“沦为通道”和“支付脱媒”及由此带来的流量转移和客户流失。为此，银行业应加快刷脸支付、无感支付、人工智能、物联网等代表未来趋势的创新。通过新一代科技应用，提升客户体验，赢得客户流量，“换道超车”，重塑支付核心优势。2017年底，建行将刷脸支付推向市场，建行广东分行利用“生物识别＋快捷支付”技术，投产了覆盖全支付场景的革新性刷脸支付产品。
（二）移动支付的主导地位越发突出，商业银行需加快移动金融战略布局。
根据波士顿咨询的报告，2016年中国移动支付交易规模已高达美国同期的70倍以上，成为全球移动支付规模最大、增速最快的市场。
从未来发展空间看，市场、技术、政策等诸多方面的有利条件有望推动移动支付再次提速，移动支付市场规模将进一步扩容。
一方面，应将移动金融作为战略重点。这要求银行业将移动端作为网络金融创新发展的主战场，把更多资源配置到手机银行和移动支付领域，搭建以线下近场非接支付、线上远场一键支付和全场景二维码支付为核心的移动支付体系，积极开拓公交（高频）、医疗（刚需）等应用场景，打造线上与线下、场景与用户互促共进的移动金融生态圈。
另一方面，应将安全性优势作为突出“卖点”。风控是银行的专长和优势，用户对资金安全尤为看重。上述调查表明，2017年国内59%的移动支付用户担心资金安全问题。用户在第三方支付钱包存放的一般都是数额较小的“零钱”，而对大额资金、重要收支项目，即使缺少一些便利性，用户仍愿意使用或存放在银行账户，对银行的信任度明显高于支付机构。这对银行业移动支付的发展是一个重大机遇。
（三）现金用量的下滑趋势越发突出，商业银行需及时调整线下渠道策略。
根据联合国旗下“无现金联盟（BetterThanCashAlliance）”2017年发布的报告，中国在2010年以前仍是高度依赖现金的社会，当年零售消费中使用现金交易的占61%，网络支付仅占3%。报告预测，到2020年中国现金支付的比例将进一步降到30%。
对我国银行业而言，需要顺应客户现金用量下滑的变化趋势，前瞻性调整线下渠道资源配置策略。一方面，银行业ATM的转型调整成为当务之急。ATM的核心功能是处理现金交易，但“去现金”趋势的日益明显，直接造成银行业ATM业务量的减少。
另一方面，银行业需要加快推进网点转型。这既需要银行合理控制网点及柜口总量规模、优化结构布局，更要求进一步深化网点转型，加快网点由交易结算型向客户体验中心、客户关系管理中心和O2O落地服务中心转变，发挥网点在复杂交易、专业化咨询、投资理财、信贷类业务等涉及与客户深度互动领域的突出作用。
（作者单位：工行城市金融研究所）
