一、上日要闻
国际要闻
1、据IRIB通讯社报导，伊朗原子能组织发言人Behrouz Kamalvandi周一表示，伊朗的浓缩铀丰度已经超越2015年核协议设定的3.67%上限，有可能会进一步提高。国际原子能机构(IAEA)周一证实已核实伊朗的浓缩铀丰度已超过核协议规定的3.67%上限。伊朗表示，将在60天内采取降低核协议执行率的第三步举措。Kamalvandi称，选项包括将浓缩铀丰度提高到20%或以上，以及重启根据协议拆除的IIR-2 M离心机。伊朗的威胁将使伊核协议取得的主要成果毁于一旦，并可能引发国际社会严重质疑，该协议是否能继续存在下去。但该国革命卫队总司令坚称全世界都知道伊朗没在研制核武器。美国表示，重新实施的对伊制裁正在起效，并警告伊朗领导人不要低估美国的决心。
2、欧盟高级官员表示，欧盟希望延续过去的传统，由一位欧洲人接替拉加德执掌国际货币基金组织(IMF)。欧盟官员私下提及的候选人都曾担任过欧洲集团领导人，包括荷兰的迪塞尔布洛姆，芬兰前总理斯图布，以及世界银行现任首席执行官、保加利亚人格奥尔基耶娃。媒体报导中曾提及英国央行总裁卡尼，但一位欧盟官员表示，由于英国将于10月底离开欧盟，一些欧盟国家希望候选人来自欧盟成员国，该选项可能会排除英国候选人。
3、纽约联邦储备银行调查数据显示，美国6月消费者通胀预期上升，为三个月内首次，这减轻美国联邦储备理事会(美联储/FED)大幅降息以支撑经济动能的压力。纽约联储进行的美国消费者预期调查显示，消费者未来一年通胀预期上升0.2个百分点，至2.7%。未来三年通胀预期也上升到2.7%。该预期指数在5月触及至少2017年以来的最低水平。
4、高盛表示，尽管石油输出国组织(OPEC)采取了减产措施，但至少至2020年全年，美国页岩油产量的增长速度很可能都将超过全球需求的增长速度，因此限制油价上涨。高盛预计，2019年和2020年美国石油日产量将分别增长130万桶和120万桶，而该行预计同期全球需求分别增长80万桶和160万桶。该行维持了对2020年布兰特原油和美国原油价格分别为每桶约60美元和55.50美元的预估。
5、德国基督教民主党(CDU)党主席克兰普-卡伦鲍尔在接受采访时表示，欧洲央行的低利率政策正给储户带来问题，应考虑限制其持续时间。“当收益率如此之低时，资本就会流出欧洲。这就是为什么我们必须确保货币政策仍有回旋余地，但同时又要使货币政策具有可持续性，又非常明智。现在这是拉加德的任务。”她的言论反映出，德国对欧洲央行创纪录的低利率感到失望。
国内要闻
6、中国银保监会副主席曹宇表示，银保监会将在严守风险底线的前提下，突出监管重点，督促引导理财子公司起好步、亮好相、开好头，在支持资本市场建设、服务实体经济、助力居民财富增长等方面发挥积极作用，并支持理财子公司明确定位和错位竞争。
7、中国全国银行间同业拆借中心日前通报批评平安银行(000001)和招商银行(600036)，因7月2日（上周二）两家银行在银行间债券回购市场达成DR001（存款类机构隔夜质押式回购利率）为0.09%的异常利率交易，经两家银行自查，为交易员操作失误所致。
8、中国上海证券交易所周五表示，科创板首批公司上市条件基本具备，时机已经成熟，将于7月22日（周一）举行科创板首批公司上市仪式。目前科创板规则体系基本具备，拟上市公司受理审核稳步推进。
9、中国证监会主席易会满日前主持召开证券基金经营机构座谈会，提出要多措并举全面提升证券基金行业服务实体经济的能力，具备条件的优质头部券商要有“大格局”、“大视野”，当好领头羊，做好排头兵；各类机构要分工负责，围绕解决实体经济融资痛点多做工作。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌
欧元1.1223 1.1234 1.1207 1.1214 1.1225 -0.08%
日元108.43 108.8 108.28 108.72 108.47 0.27%
英镑1.2516 1.254 1.25 1.2515 1.2521 -0.01%
瑞士法郎 0.9915 0.9947 0.9899 0.9939 0.9916 0.24%
澳元0.6974 0.6994 0.6967 0.6972 0.698 -0.03%
加元1.3073 1.3103 1.3049 1.3096 1.3081 0.18%
资料来源：Bloomberg
美元上涨，持于三周高点附近，守住上周美国强劲就业数据公布后录得的涨幅。美国强劲的就业数据削弱了对美联储将在7月底大幅降息的预期。纽约尾盘，美元指数升0.07%，报97.357，接近上周五触及的三周高位97.443。美元兑日圆上涨0.18%至108.675日圆，盘中曾触及6月11日以来最高的108.73。欧元兑美元小跌，报1.1215美元。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元/人民币 6.8916 6.8819 0.15%
资料来源：Bloomberg
人民币兑美元即期早盘下探逾半个月新低，临近午盘跌幅略收窄，中间价亦跌逾180点至近三周新低。交易员称，美国非农数据超预期推升美元指数重回近三周高位，加上年中分红购汇需求不减均施压人民币；不过市场亦预期美指非趋势性上涨，人民币在6.9元附近仍有支撑，短期需关注监管态度和市场供需变化。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)
黄金 1398.98 1407.67 1391.84 1395.53 -3.45 -0.25%
白银 14.99 15.13 14.96 15.03 0.04 0.29%
铂金 809.60 821.09 808.10 817.27 7.67 0.95%
钯金 1567.95 1574.05 1558.30 1561.79 -6.16 -0.39%
资料来源：Bloomberg
黄金价格小幅走低，因市场愈发预期美联储本月晚些时候不会大幅降息，这提振美元，令黄金对其他货币的持有者来说变得昂贵。现货金收报每盎司1,395.2美元。美国黄金期货收报每盎司1,400美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 315.27 314 -0.40%
Ag(T+D) 3650 3616 -0.93%
mAu(T+D) 315.37 314.05 -0.42%
资料来源：Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
沪金 2019/12/23 314.5 -0.16%
沪银 2019/7/22 3607 0.08%
资料来源：Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌
WTI AUG 19 57.66 57.51 0.26%
布伦特 SEP 19 64.23 63.30 1.47%
资料来源：Bloomberg
油价企稳，因伊朗核计划引发的紧张局势，抵消了外界对全球经济增长放缓是否会打击石油需求的担忧。布兰特原油下跌0.12美元，收于每桶64.11美元。美国油期货上涨0.15美元，收于每桶57.66美元。
2.基本金属
LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
铝 三个月 1809 1803 0.33%
铜 三个月 5892 5902 -0.17%
锌 三个月 2389 2399 -0.42%
锡 三个月 18355 18375 -0.11%
镍 三个月 12590 12370 1.78%
铅 三个月 1898 1871 1.44%
资料来源：Bloomberg
铜价下跌，因市场人气主要受制于中国与美国持续的贸易争端及其对全球增长和需求的损害，以及美元走强。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收跌0.2%，报每吨5,892美元。期锌最近承压，因为市场预期供应将增加，下半年市场可能出现供过于求的情况。期锌跌1.2%，报每吨2,378美元的六个月低点。
3.农产品
CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌
玉米 2019/12/17 443.75 442.25 0.34%
大豆 2019/11/18 897.75 894.50 0.36%
小麦 2019/9/17 511.00 515.00 -0.78%
豆油 2019/12/24 28.48 28.00 1.71%
资料来源：Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
铜 2019/7/22 46250 0.13%
铝 2019/7/22 13770 0.25%
资料来源：Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期日 收盘价 涨 跌
玉米 2019/9/18 1931 -0.16%
大豆 2019/11/25 3443 -1.43%
豆油 2019/9/19 5472 0.70%
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上日价 涨跌幅
O/N 2.34825 2.35638 -0.35%
1 月 2.3665 2.36413 0.10%
3 月 2.31138 2.30263 0.38%
6 月 2.20975 2.20063 0.41%
12月 2.19163 2.17938 0.56%
资料来源：Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上日价(%) 涨跌
隔 夜 1.445 36.97%
7天 2.449 7.84%
1 月 2.467 0.16%
3 月 2.603 -0.12%
6 月 2.707 -0.18%
12月 3.086 0.06%
资料来源：Bloomberg
3. LPR
期 限 上日价(%) 涨跌
1年 4.31 0.00%
资料来源：Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%
3年期 2019/6/17 2022/6/15 1.84 1.81
10年期 2019/5/15 2029/5/15 2.05 2.03
30年期 2019/5/15 2049/5/15 2.53 2.54
资料来源：Bloomberg
美国公债收益率曲线触及一个多月最平水准 ，因投资者缓和市场对周五6月强劲就业数据的反应。尽管交易商显著降低对美联储本月晚些时候大举降息的预期，但长债收益率仍下跌。短期公债收益率小涨。两年期和10年期公债收益率差从周五收盘的16.9个基点降至14.9个基点。指标10年期公债收益率回落0.5个基点，报2.039%，30年期公债收益率回落2.4个基点，报2.524%。
2、中国国债市场行情
期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年
收益率 2.61 2.9112 3.0284 3.1975 3.1805 3.492 3.5276
资料来源：Bloomberg
中国债市现券和国债期货震荡偏强。上周末美国就业数据意外强劲，市场对美联储本月大幅降息预期消退，美债收益率跳涨，今日国内债券盘初承压，不过随后A股大幅走弱，避险情绪略有回升，股债跷跷板效应提振了债市买气。
股票市场
美国股市
收盘 前日收盘 涨 跌
道琼斯26806.14 26922.12 -0.43%
标准普尔 2978.60 2990.40 -0.39%
纳斯达克 8098.38 8161.79 -0.78%
资料来源：Bloomberg
美国股市周一下跌，因苹果在一家券商下调其评级后走低，且投资者继续权衡美联储本月稍晚大幅降息的可能性。道琼工业指数下跌115.98点，或0.43%，至26,806.14点；标普500指数下滑14.46点，或0.48%，至2,975.95点；纳斯达克指数跌63.41点，或0.78%，至8,098.38点。
香港股市
收盘 前日收盘 涨 跌
恒生指数 28331.69 28774.83 -1.54%
恒生国企指数 10725.20 10895.10 -1.56%
资料来源：Bloomberg
香港股市恒生指数创下近四周以来最大单日跌幅，尾随全球股市拉回走势，此前美国公布强劲的就业数据，引发投资人缩减对美国联邦储备理事会积极降息的押注。收盘时恒生指数下跌443.14点或1.54%，报28,331.69点，今创下6月12日以来最大单日跌幅。恒生国企指数下跌1.56%，报10,725.2点。
沪深股市
开盘 前日收盘 涨跌
上证指数 2933.36 3011.06 -2.58%
深证成指 9186.29 9443.22 -2.72%
沪深300 3802.79 3893.20 -2.32%
资料来源：Bloomberg
中国股市收低，指标沪综指创下逾两个月最大单日跌幅，因投资人下调了对于美联储大幅降息的预期，而且本周一系列新股发行，打击了科技股。沪综指收跌2.58%报2,933.36点，为5月6日以来最大单日跌幅。沪深300指数收跌2.32%，为5月17日以来最大单日跌幅。
