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  • 港股早知道11月22日

    时间:2017-11-22 09:23:46  来源:  作者:
    【智通观点】

    1. 煤炭价格又有重回风口浪尖的意思,发改委:煤价过高不利于供给侧改革 VS 煤炭协会:行业集中度高,供应紧张。这样的针锋相对比较少见,抛开不可说的内容不表,发改委只需要加大煤炭产能的供给、推进煤炭和电力企业的合并或者加大长协的要求就可以破局,手中有大把的牌可以打,而煤炭协会相对来说只能处于被动的状态,结果已经可以预见。对于火电企业,煤电联动的价格调整或者煤炭价格下行对于股价都有很好的刺激作用。

    2. 对于万科的新定位:成为全球领先的住房租赁企业,其实智通一直很认可,不因为前期股价涨幅较少或者昨日大涨而变化,因为房地产行业本身不可或缺,可以预见的是,未来20年甚至更长依然是国民经济的支柱产业。对于万科的体量来说,转向防守的经营策略和现在金融监管的大周期是贴合的,更为稳定。其核心理念:在股东没有获得足够收益之前,事业合伙人的投资将没有回报,也很得资本市场人心。

    3. 协鑫新能源继续扩大其在光伏领域的布局,昨天虽然股价冲高回落,似乎和高鑫零售类似。但是智通认为结果并不一样,从长期来看,淘宝入股高鑫零售和协鑫获得太平金融的资金支持都是利好,而其中就中短期,则有差异,因为高鑫零售如果做新零售的尝试,首先需要店面的改造及大量的资本投入,业绩相应的会收到一些影响。而协鑫获得资金支持以后,可以迅速加快布局,反而有利于业绩的释放。

    【公司要闻】

    1. 万科新定位:成为全球领先的住房租赁企业:

    “下一步万科要在恢复住房的居住属性、回归房地产初心上作出努力和贡献。”万科董事会主席、首席执行官郁亮说,“高速扩张期过后,中国房地产行业已经到了危急关头。提出房地产行业属性的回归,不仅是中国经济稳健成长的需要,也是房地产行业自身发展的需要。”万科计划数年后,成为全球领先的住房租赁企业。但这不是万科转型的所有。郁亮说,万科未来的发展理念,就是以人民的美好生活为中心,成为美好生活场景师、创新探索试验田、实体经济生力军、和谐生态建设者。万科在提出“奋斗者文化”的同时,试图将公司制与合伙制两种制度安排进行“合流”,构建“共创共享”的事业合伙人制度。其核心理念是,在股东没有获得足够收益之前,事业合伙人的投资将没有回报。

    2. 保利协鑫能源(03800)2018年向协鑫集成(002506,股吧)实体供应硅片产品 年度上限达35.88亿元

    3. 中国能源建设(03996)签订8.478亿美元的菲律宾电站项目EPC合同

    4. 协鑫新能源(00451)附属1.5亿元入伙有限合伙企业投资光伏发电项目

    5. 鼎丰集团控股(06878)拟斥资3.75亿元向主席洪明显的配偶收购鼎丰文旅

    6. 天韵国际控股(06836)拟收购袋装水果产品业务

    7. 中播控股(00471)与电子科大及车载资讯服务成立车联网联合实验室

    8. 中国旺旺(00151)11月21日耗资5570万港元回购930万股

    9. 理文造纸(02314)21日耗资1290.55万港元回购149.6万股

    10. L‘OCCITANE(00973)11月21日耗资952.98万港元回购64.85万股

    11. 中电光谷(00798)21日耗资502.47万港元回购694.4万股

    12. 橙天嘉禾(01132)11月21日以368万港元回购541万股

    13. 思捷环球(00330)11月21日耗资335.06万港元回购83.15万股

    14. WKK INTL (HOLD)(00532)21日耗资284.41万港元回购239万股

    15. 龙光地产(03380)11月21日耗资267.5万港元回购39.2万股

    16. 华地国际控股(01700)11月21日耗资138.3万港元回购89.3万股

    17. 中视金桥(00623)11月21日耗资112.06万港元回购61.6万股

    18. 海螺水泥(600585,股吧)(00914)获高管柯秋璧减持10.6万股

    【财报速递】

    1. 金山软件(03888)第三季度溢利增长68%至2.38亿元

    2. WANG ON GROUP(01222)中期纯利增51.5%至6.88亿港元

    3. 周大福(01929)中期股东应占溢利增45.7%至17.79亿港元 派中期息每股12港仙

    4. DYNAM JAPAN(06889)中期纯利增40.7%至54.30亿日元 中期息每股6日元

    5. 睿见教育(06068)年度核心净利润同比增33.8%至2.48亿元 每股派息0.026元

    6. 华宝国际(00336)中期纯利减少3.6%至4.57亿元 合计派息每股16港仙

    7. 创维数码(00751)中期毛利下滑15.8% 业绩盈转亏至1.92亿港元

    8. 神州租车(00699)前三季净利同比减少52%至6.62亿元

    【行业信息】

    1. 【发改委:市场煤价处于相对高位 要从总量去产能转变为结构去产能】发改委副主任连维良在2018年度全国煤炭交易会开幕式致辞时表示,全面提高供给体系质量是煤炭去产能主基调,要从总量去产能转变为结构去产能,保证先进产能有序地增,落后产能尽快地退。连维良指出,目前市场煤价处于相对高位,要引导煤价下行并处于合理区间,“煤价处于高位既不利于落后产能退出,也不利于全社会用能成本下降,更不利于上下游的协同。”

    2. 【我国煤炭结构性短缺将越来越突出】中国煤炭工业协会会长王显政21日表示,当前,我国煤炭总量过剩仍是主要矛盾,但随着去产能工作推进,结构性短缺与区域性、时段性供应紧张的问题也将越来越突出。据介绍,今年上半年,以大型现代化煤矿为主的晋陕蒙宁地区煤炭产量占全国总产量的70%以上。整个产业集中度越来越高,全国14个大型煤炭企业产量约占全国的94%左右。

    3. 【供地量大幅增加 一线城市高价地绝迹】今年以来,一线城市土地供应明显增加。截至目前,北京、上海、广州、深圳等四大城市供应的住宅用地已经超过去年全年的宅地供应量。与此同时,在供应提升的情况下,土地成交均价和溢价率持续降低。

    4. 【原料药涨价预期再起 维生素A生产巨头“股价”领涨】京津冀及周边地区“2+26”城市医药企业涉及原料药生产企业在采暖季限产的消息引起了市场对原料药涨价的预期。多家分析券商的分析报告显示,受供需关系和环保因素持续影响,预计维生素部分产品价格有望上涨。此外,全球维生素生产巨头巴斯夫位于德国路德维希港的柠檬醛工厂发生火灾事故,导致维生素A等产品市场供应或出现短缺的可能。在上述背景下,维生素A龙头生产企业新和成(002001,股吧)、金达威(002626,股吧)和浙江医药(600216,股吧)近日以来股价连续上涨。

    5. 【财政部:10月份全国共销售彩票376.53亿元】财政部数据显示,10月份,全国共销售彩票376.53亿元,同比增长11.3%;1-10月累计,全国共销售彩票3484.33亿元,同比增长7.7%。

    6. 【我国电竞将触发千亿级市场 移动电竞引发“规模效应”】有数据显示,2016年中国电竞市场规模达504.6亿元,2017上半年产值已突破360亿元,同比增长43.2%。业内预测,全球电竞产业的蓬勃发展、政策红利的释放、资本竞相布局将触发我国电竞产业千亿级市场的形成。

    7. 【需求疲软烧碱价格大幅下行 或仍有下调空间】11月21日,烧碱国内市场均价为1331元/吨,较11月20日1405.56元/吨单日跌幅达5.3%,较去年同比上涨63.4%。烧碱价格在2017年9月份前后连续快速上涨,在过去近3个月屡创新高。对于近日烧碱价格连续下滑,分析师认为下跌主要源于下游,烧碱价格“最后的疯狂”在悄悄演绎,预计短期或仍有下调空间,价格或在1100-1200元/吨左右盘整。

    8. 【三大龙头纸企齐发文化纸12月涨价函】受多种因素叠加影响,三大龙头纸企齐发涨价函,晨鸣集团自11月21日起,静电复印纸系列所有产品上调200元/吨。亚太森博自12月1日起,全线品牌复印纸、双胶纸、静电复印原纸上调200元/吨。APP自12月1日起,所有复印纸产品上调100-200元/吨。

    【资金流向】

    上一交易日

    港股通(沪)每日额度105亿元剩余84.76亿元,占比81%;

    港股通(深)每日额度105亿元剩余79.73亿元,占比76%。

    板块方面:

    上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是保险、银行、其他金融、地产和软件服务,其中保险板块净流入32.1亿港元,银行和其他金融分别流入20.9亿和11.9亿港元。

    【主要股东增减持】

    中国海外宏洋集团(00081)副主席翁国基于11月20日增持公司157万股,每股作价4.0082元,总值629万元,最新持股量增至15.47%。

    标准人寿安本集团于11月20日增持北京首都机场股份(00694)283万股,每股作价11.692元,总值3309万元,最新持股量增至8.03%。

    中滔环保(01363)主席徐湛滔于11月16日及17日分别以1.3361元增持300万股,及以1.3117元增持200万股,总共500万股,涉资663万元,最新持股量增至56.16%。

    Matthews International Capital Management, LLC于11月16日增持敏实集团(00425)132.2万股,每股作价46.1906元,总值6106.39732万元,最新持股量增至6.0%。

    骆奕/裘国根于11月17日增持中国东方航空股份(00670)1050万股,每股作价4.35元,总值4567.5万元,最新持股量增至6.2%。

    林伟于11月15日增持旭辉控股集团(00884)864.8万股,每股作价4.0444元,总值3497.59712万元,最新持股量增至38.65%。

    【大行评级】

    美银美林:维持比亚迪股份(01211)“买入”评级,目标价81元。

    小摩:维持中国平安(02318)“增持”评级,目标价100元。

    大摩:给予中国旺旺(00151)“与大市同步”评级,目标价5元。

    大和:首予周大福(01929)“买入”评级 目标价10.65元。

    德银:维持欧舒丹(00973)“买入”评级,目标价17.4元。

    【交易闹铃】

    雅各臣科研制药(02633)、ALCO HOLDINGS(00328)、松龄护老集团(01989)、宇华教育(06169)、英裘控股(01468)、东方表行集团(00398)、衍生集团(06893)、专业旅运(01235)、安贤园中国(00922)、万保刚集团(01213)、鼎亿集团投资(00508)、中国软实力(00139)、中发展控股(00475)、GRANDE HOLDINGS(00186)、英皇娱乐酒店(00296)、英皇国际(00163)、天大药业(00455)、德祥地产(00199)于11月22日公布业绩。

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