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  • 蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

    时间:2019-11-06 17:54:23  来源:  作者:

    一年一度的双11购物狂欢节即将到来,阿里、京东等购物平台纷纷祭出花式玩法,没有一定算术功力,还不一定玩得溜。今年,必然会有不少买家一边看着满满当当的预售购物车,一边再看看厚度有限的钱包,默默感叹“压力山大”。

    那么,如何为双11购物狂欢增加资金“弹药”呢?部分业内人士表示,双11前购买消费主题基金或许是一个不错的选择。

    让消费主题基金“报销”双11经费

    双11之所以被称为“剁手节”,自然是因为疯狂消费后,往往得面对钱包空瘪的辛酸。不过,最近有网友大胆提出,双11之后,让那些花在白酒、零食、电器、牛奶、榨菜等消费品上的钱,统统让“赚了钱”的食品饮料、家电、医药等公司“报销”。

    这是何意?简单来说,就是提前买好消费主题基金,节后坐等花出去的钱通过基金净值上涨来“报销”。

    查阅基金最新重仓股可以发现,作为稳健成长的标的,消费股历来是公募基金前50大重仓股的常客。基金三季报数据显示,贵州茅台(600519,股吧)、五粮液(000858)、格力电器(000651,股吧)、美的集团、泸州老窖(000568,股吧)这5家家喻户晓的上市公司占据了基金前十大重仓股的半壁江山。

    消费类上市公司作为贴近人们生活的标的,知名品牌比比皆是。买白酒,就会提到贵州茅台(600519)、五粮液、泸州老窖等老牌子;买电器,也容易联想到美的集团、格力电器。从基金重仓股情况看,有1156只基金持有贵州茅台股票,总市值超过485亿元;格力电器也被539只基金持有,总市值超过222亿元。

    消费主题基金重仓股中这类公司自然较多。以今年以来表现比较好的汇添富消费行业为例,该基金目前重仓的贵州茅台、五粮液,占基金净值比例分别达到9.92%、9.37%,所持泸州老窖股票占基金净值比例也超过4%,且在三季度提高了持股数。

    再比如易方达消费行业股票,该基金十大重仓股中,有5只是白酒股,另外还有格力电器、美的集团等消费股,占基金资产净值比例均较高。实际上,多数风格明确的消费主题基金都重仓了不少知名消费股。

    难怪网民高呼“买消费主题基金报销双11经费”了。若重仓这些消费股的消费主题基金涨了,就相当于这些上市公司变相报销了双11的花销。

    消费主题基金业绩可观

    数据显示,消费主题基金今年以来涨幅不错,尽管三季度有所降温,但作为稳健配置类的资产,这类基金仍具有很好的投资价值。

    截至2019年10月27日,Choice消费主题基金今年以来平均净值涨幅为43.07%,仅有一只基金收益小幅告负。其中,鹏华消费优选、汇添富消费行业混合、华泰柏瑞消费成长混合等多只基金净值涨幅超过60%,为投资者带来了较好的收益回报。相对中证消费指数,消费主题基金涨幅更为稳健,有时还能获得更高的收益回报。

    格上财富研究员张婷认为,我国消费市场具有巨大的潜力,很多消费都是刚需,大消费行业的韧性很强,在双11前后投资消费主题基金大概率会有不错的收益。选择上,张婷建议挑选重仓消费板块且长期业绩优异的基金。

    从长期来看,消费主题基金总体有不错的业绩。Choice消费主题基金中,所有产品成立以来平均净值涨幅达到64.14%;成立5年以上的产品,自成立以来平均净值涨幅更是接近100%,其中汇添富消费行业混合等基金净值涨幅超过200%。

    目前长期业绩表现较好,且风格明确的大消费主题基金也有不少。比如成立约有13年的银华富裕主题,该基金自成立以来净值涨幅超过250%,今年以来获得了59%的回报;成立9年有余的易方达消费行业股票,自成立以来收益率也超过186%,今年以来回报超过60%。这类有较长历史业绩参考的优质消费主题基金具有更高的投资价值。

    基金看好消费股长期投资价值

    消费主题基金不仅能蹭上双11的热点,而且是长期投资的优秀标的。华宝证券的最新调研报告显示,近3年来基金业在消费行业投入的基金经理增多,基金经理仍长期看好消费行业,尤其是消费龙头股的发展潜力。

    金鹰基金研究部总经理助理潘李剑认为,无论是经济社会稳定发展的预期,还是由人口规模决定的潜在消费空间,都决定了中国的消费市场发展空间巨大。在他看来,消费板块历来以稳健成长著称,市场对稳健的认识也比较充分,甚至已经将其视为消费板块的标签。未来中国消费市场大有可为,坚定看好消费板块的长期竞争力和投资价值。

    国金国鑫基金经理张航表示,投资大众消费行业,其产品往往就在身边,很容易理解和记住。百姓对美好生活的追求是消费升级的动因,消费升级是对美好生活向往的结果。张航表示,将加强在消费品领域的投资,坚信中国消费升级之路将持续10年、20年,甚至30年。

    上银鑫达混合基金经理赵治烨表示,消费医疗行业投资价值仍会延续,看好与人们生活相关领域的投资机会。赵治烨认为,这些领域的公司有更强的议价能力,且只要社会在发展,消费升级的趋势就不会扭转,代表百姓刚需的医疗、教育、养老等领域值得持续关注。

    上投摩根基金经理李德辉认为,明年的机会可能会与今年相似。从头部行业来看,投资者应重点关注科技、消费、医药等方面的投资机会。

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